Testamentsungültigkeit

I. Unbestrittener Sachverhalt / Prozessgeschichte

1. Bei H._____ (nachfolgend Erblasser) handelt es sich um den Vater des Klä- gers und der Beklagten 1 und 2 sowie um den Grossvater der Beklagten 3-6. Er ist am tt. Dezember 1925 geboren. Am 7. Februar 2011 erstellte er ein öffentlich be- urkundetes Testament, in welchem er die gesetzliche Erbfolge bestätigte und An- ordnungen betreffend die Ausgleichungspflicht seiner drei Söhne erliess. Als Wil- lensvollstreckerin bezeichnete er die M._____ AG (act. 4/6). Am 7. September 2017 liess er das nun angefochtene Testament öffentlich beurkunden, in welchem er sämtliche früher errichteten letztwilligen Verfügungen aufhob und den Kläger zu- gunsten der Beklagten 1 und 2 auf den Pflichtteil setzte. Weiter listete er Erbvorbe- züge und noch offene Darlehen auf. Den Beklagten 1 ernannte er zudem zu seinem Willensvollstrecker und richtete Vermächtnisse an die Beklagten 3-6 aus (act. 4/2). Am tt.mm.2018 verstarb der Erblasser im Alter von 92 Jahren mit letztem Wohnsitz in J._____. Mit Urteil vom 5. Oktober 2018 wurden die genannten letztwilligen Ver- fügungen eröffnet (act. 4/1; Geschäfts-Nr. EL180173-M). Weiter wurde ein öffentli- ches Inventar erstellt (act. 4/14; Geschäfts-Nr. EN180077-M) und mit Eingabe vom 12. Juni 2019 ein Gesuch um Erlass superprovisorischer resp. vorprozessualer vor- sorglicher Massnahmen gestellt, mit dem Antrag, dem Beklagten 1 kein Willens- vollstreckerzeugnis auszustellen (Geschäfts-Nr. ET190002-M). Dieses Gesuch wurde mit Urteil vom 22. Juli 2019 gutgeheissen (act. 4/4).

2. Am 16. Juli 2019 wurde die vorliegende Klage durch Einreichung des Schlich- tungsgesuchs beim zuständigen Friedensrichteramt rechtshängig gemacht. An die Schlichtungsverhandlung vom 3. Oktober 2019 erschien seitens der Beklagten nie- mand (act. 1). Die Klage ans Gericht datiert vom 23. Dezember 2019 (act. 2). Da- raufhin wurde dem Kläger mit Beschluss vom 8. Januar 2020 Frist angesetzt, um für die mutmasslichen Prozesskosten einen Vorschuss in der Höhe von Fr. 5'230.00 zu leisten und es wurde die Prozessleitung delegiert (act. 5). Nachdem Vergleichsgespräche gescheitert waren (act. 16), ein Ausstandsgesuch der Beklag- ten 1 und 2 gegen die Referentin abgewiesen worden war (act. 17) und nach Durch- führung eines doppelten Schriftenwechsels (act. 13, 24 und 31), verzichteten die Parteien auf die Durchführung einer Hauptverhandlung (act. 35 und 36). Mit Be- schluss vom 30. April 2021 wurden Akten ediert und ein interdisziplinäres medizi- nisch-neuropsychologisches Gutachten in Auftrag gegeben (act. 41). Das Gutach- ten datiert vom 15. November 2021 (act. 76). Daraufhin wurde den Parteien mit Verfügung vom 23. November 2021 Frist angesetzt, um sich schriftlich zum Be- weisergebnis zu äussern (act. 79). Nachdem ein Sistierungsgesuch der Beklag- ten 1 und 2 abgewiesen worden (act. 99) und es bei beiden zu einem Wechsel des Rechtsvertreters gekommen war (act. 93 und 101), wurde der Antrag des Beklag- ten 1 auf Beantwortung von Ergänzungsfragen durch die bestellte Gutachterin mit Verfügung vom 27. September 2022 gutgeheissen (act. 121). Das Ergänzungsgut- achten wurde am 31. Oktober 2022 erstattet (act. 124), woraufhin den Parteien Frist angesetzt wurde, auch dazu Stellung zu nehmen (act. 126). Nach Eingang der Stel- lungnahmen (act. 128 und 130) hatten die Parteien die Möglichkeit, sich je zu die- sen zu äussern. Wie noch zu zeigen sein wird, sind vorliegend keine weiteren Be- weisabnahmen durchzuführen und Frist zu einem zweiten schriftlichen Schlussvor- trag ist gestützt auf Art. 232 Abs. 1 und 2 ZPO nicht anzusetzen (BGer 4A_328/2019 vom 9. Dezember 2019). Das Verfahren erweist sich als spruchreif.

II. Prozessuales / Vorbemerkungen

1.1 Der Kläger schätzt den Streitwert des vorliegenden Verfahrens auf Fr. 46'000.00, entsprechend der Schätzung des Massnahmengerichts, welches dem Beklagten 1 auf Gesuch des Klägers hin die Ausstellung des Willensvollstre- ckerzeugnisses vorsorglich verweigert hat (act. 2 S. 6). Die Beklagten 1 und 2 äus- serten sich zum Streitwert dahingehend, dass die Nachlassmasse gemäss dem öffentlichen Inventar einen Umfang von Fr. 548'016.00 habe. Sie führten weiter aus, dass der Kläger und der Beklagte 1 je Fr. 640'919.00 und der Beklagte 2 Fr. 250'000.00 als Erbvorbezüge erhalten hätten. Daraus ergebe sich eine Berech- nungsmasse von Fr. 2'079'854.00. Der gesetzliche Anteil der drei Brüder betrage je Fr. 693'285.00 und der Pflichtteil je Fr. 519'963.00. Der Streitwert der vorliegen- den Klage entspreche der Differenz der beiden Beträge in der Höhe von Fr. 173'321.00 (act. 13 S. 4).

1.2 Ausgehend vom verfügbaren liquiden Vermögen des Erblassers gemäss In- ventar vom 12. April 2019 in der Höhe von rund Fr. 560'681.00 (act. 4/14; ohne Berücksichtigung der bestrittenen Forderungen), zuzüglich der Erbvorbezüge in der Höhe von insgesamt Fr. 1'531'838.00, ergibt dies eine Teilungsmasse von Fr. 2'092'519.00. Der gesetzliche Erbanspruch der Söhne beträgt somit je Fr. 697'506.30. Abzüglich seines Erbvorbezuges stünden dem Kläger auf dieser Basis noch Fr. 56'587.30 zu, wenn er wie seine beiden Brüder erben würde. Der Pflichtteil beträgt demgegenüber Fr. 523'129.70. Da der Kläger bereits Fr. 640'919.00 als Erbvorbezug erhalten hat, erhielte er nichts mehr aus dem Nach- lass seines Vaters, wenn das angefochtene Testament Gültigkeit hätte. Vielmehr müsste er noch rund Fr. 117'790.00 in den Nachlass einzahlen, die er vom Vater zu viel erhalten hat, ausgehend davon, dass der Vater ihn damit gegenüber seinen Brüdern nicht begünstigen wollte (vgl. Art. 629 Abs. 1 ZGB). Das Interesse des Klägers an der vorliegenden Klage beläuft sich somit auf rund Fr. 56'600.00, die er bei Obsiegen erhielte, zuzüglich der Fr. 117'800.00, die er einsparen würde. Somit ist von einem Streitwert von rund Fr. 174'400.00 auszugehen.

2. Das Bezirksgericht Dietikon ist als Kollegialgericht sowohl örtlich wie sachlich für die vorliegende Klage zuständig (Art. 28 Abs. 1 ZPO; § 19 GOG). Es kommt das ordentliche Verfahren zur Anwendung (Art. 219 ZPO).

3. Mangels anderslautender gesetzlicher Bestimmungen untersteht die vorlie- gende Streitsache dem Verhandlungs- sowie dem Dispositionsgrundsatz (Art. 55 und 58 ZPO). Entsprechend haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Sodann darf das Gericht nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als eine Partei verlangt, und nicht weniger, als die Gegenpartei anerkennt (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Was nicht behauptet ist, darf vom Richter nicht berücksichtigt werden und kann nicht zum Beweis verstellt werden; was nicht bestritten wird, gilt als zu- gestanden und bedarf ebenfalls keines Beweises. Das Recht auf Beweis bedeutet nicht, dass das Gericht allen Beweisanträgen unbeschränkt stattgeben muss. Ist das Gericht nach freier Beweiswürdigung davon überzeugt, dass seine Meinung auch durch die Abnahme zusätzlicher Beweismittel nicht mehr erschüttert werden kann, kann von einer (weiteren) Beweisabnahme abgesehen werden (sog. antizi- pierte Beweiswürdigung).

4. Die Beklagten 3-6 haben mit Eingaben vom 8. resp. 10. Februar 2020 erklärt, dass sie ein Urteil des hiesigen Gerichts unter Rechtsmittelvorbehalt anerkennen, wie es auch ausfalle (act. 10/1-4). Da dies keine bedingungslose Unterwerfungser- klärung darstellt, wonach sie aus dem Prozess ausgeschieden wären, wurden ihnen sämtliche relevanten Prozessdokumente dennoch zugestellt. Weitere Einga- ben ihrerseits erfolgten indes nicht. Auf die einzelnen Parteivorbringen sowie auf die Akten ist - soweit für die Entscheidfindung erforderlich - nachfolgend einzuge- hen.

III. Parteibehauptungen

1. Der Kläger bringt in seiner Klageschrift zusammengefasst vor, dass der Erb- lasser im Zeitpunkt, als er das Testament vom 7. Februar 2011 [act. 4/6] aufgeho- ben und die letztwillige Verfügung vom 7. September 2017 [act. 4/2] erlassen hatte, aufgrund einer fortgeschrittenen altersbedingten Demenz nicht mehr verfügungs- bzw. testierfähig gewesen sei, weshalb das Testament vom 7. September 2017 im Sinne von Art. 519 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 467 ZGB ungültig sei (act. 2 S. 4). Zudem bestünden zahlreiche Anhaltspunkte, dass der Erblasser bei der Errichtung des Testaments vom 7. September 2017 durch den Beklagten 1 manipuliert worden sei, weshalb das Testament auch gemäss Art. 519 Abs. 1 Ziff. 2 i.V.m. Art. 469 Abs. 1 ZGB ungültig sei.

Der Kläger begründet seine Klage im Wesentlichen damit, dass der Erblasser am selben Tag, an welchem er das nun streitgegenständliche Testament öffentlich be- urkunden liess, vor derselben Notarin einen Vorsorgeauftrag errichtete, der von der KESB Bezirk Dietikon dann aber mit Entscheid vom 23. November 2017 wegen fehlender Urteilsfähigkeit des Erblassers nicht validiert worden sei [act. 4/8]. Statt- dessen sei eine Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB errichtet worden, nachdem bereits am 25. August 2017 zum Schutze des erblasserischen Vermögens superprovisorische Erwachsenenschutzmassnah- men erlassen worden seien (act. 2 S. 9). Nachdem am 8. September 2017 eine Anhörung des Erblassers durch die KESB stattgefunden hatte und ein ärztliches Gutachten [act. 4/7] in Auftrag gegeben worden war, sei von der KESB Bezirk Diet- ikon festgehalten worden, dass der Erblasser an einer mittelgradigen Demenz vom Alzheimertyp mit depressiver Grundstimmung leide, wobei die mit der Demenz ver- bundenen kognitiven Defizite progredient seien. Des Weiteren sei gefolgert wor- den, dass der Erblasser weder in der Lage sei, eine Vollmacht für einen Rechtsan- walt auszustellen, noch in der Lage sei, bewusst umfassende Anordnungen in ei- nem Vorsorgeauftrag betreffend Personensorge sowie Finanzverwaltung zu treffen und die Tragweite dieser Entscheidungen zu erfassen. Er sei diesbezüglich urteils- unfähig. Die Beiständin sei u.a. mit folgender Aufgabe betraut worden: Vertretung des Erblassers beim Erledigen der finanziellen Angelegenheiten, insbesondere der Verwaltung des Einkommens und Vermögens [act. 4/8]. Der Beklagte 1 habe den Entscheid der KESB Bezirk Dietikon beim Bezirksrat und dann auch beim Oberge- richt des Kantons Zürich erfolglos angefochten [act. 4/9.a+b; OGer PQ180034 vom 19. Juli 2018]. Der Kläger führte an, dass es dem Obergericht nicht entgangen sei, dass der Beklagte 1 nicht im Interesse des Erblassers tätig gewesen sei, sondern eigene Interessen verfolgt habe (act. 2 S. 11). Weiter führte der Kläger aus, dass die Testamentserrichtung gleichwertige kognitive Fähigkeiten wie die Errichtung ei- nes Vorsorgeauftrags erfordere und die nachweislich bestehende Urteilsunfähigkeit in Bezug auf die Errichtung eines Vorsorgeauftrags bezüglich Personenvorsorge

und Finanzverwaltung auch für die Testamentserrichtung gelten müsse. Die Urteils- unfähigkeit des Erblassers am 7. September 2017 sei mit Belegen eindeutig nach- gewiesen [act. 4/7, 4/8] und daraus sei zu schliessen, dass der Erblasser am 7. September 2017 auch nicht mehr verfügungs- bzw. testierfähig gewesen sei (act. 2 S. 12). Das Testament sei daher für ungültig zu erklären.

Der Kläger argumentierte weiter, dass es der Wille des Erblassers gewesen sei, seine Söhne gleich zu behandeln. Dies habe er auch im Testament vom 7. Februar 2011 festgehalten und eine neutrale Drittperson als Willensvollstreckerin einge- setzt. Das Verhältnis des Erblassers zum Kläger und zu den Beklagten habe sich bis zum 7. September 2017 nicht geändert. Dass er den Kläger dennoch auf den Pflichtteil gesetzt und den Beklagten 1 als Willensvollstrecker bezeichnet habe, sei auf Manipulationen und Machenschaften des Beklagten 1 zurückzuführen (act. 2 S. 13). Der Beklagte 1 pflege einen aufwändigen Lebensstil. Im Juni 2003 sei er als CEO von N._____ fristlos entlassen worden. Danach habe er O._____ gegründet und geführt, welche 2016 Konkurs gegangen sei. Weiter führte der Kläger aus, dass der Zeitschrift P._____ entnommen werden könne, dass gegen den Beklagten 1 ein Strafverfahren wegen Betrugsverdacht geführt werde (act. 2 S. 14). Wegen ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten habe der Beklagte 1 sodann 2015 und 2016 von seinem Vater und vom Beklagten 2 Darlehen in der Höhe von insgesamt Fr. 650'000.00 erhalten. Am 17. Mai 2017 habe der Beklagte 1 den Erblasser be- drängt, ihm ein weiteres Darlehen von Fr. 100'000.00 zu gewähren (act. 2 S. 15). Nachdem der Kläger am 24. August 2017 erfahren habe, dass der Erblasser dem Beklagten 1 eine Generalvollmacht ausgestellt hatte, habe er sich dazu durchge- rungen, am 25. August 2017 bei der KESB Bezirk Dietikon eine Gefährdungsmel- dung zu erstatten (act. 4/19), woraufhin gleichentags Vermögenswerte des Erblas- sers gesperrt worden seien (act. 2 S. 16). Diese Erwachsenenschutzmassnahmen seien von der KESB Bezirk Dietikon am 5. Oktober 2017 vorsorglich und am 23. November 2017 definitiv bestätigt worden [act. 4/8]. Der Beklagte 1 habe auf verschiedene Weise versucht, Einfluss auf den Erblasser auszuüben, indem er ihm bspw. einen Rechtsanwalt, den Termin vom 7. September 2017 bei Rechtsanwältin und Notarin Q._____ (der Tochter eines Studienkollegen des Beklagten 1) für die Beurkundung der letztwilligen Verfügung und des Vorsorgeauftrags sowie das Arzt- zeugnis betreffend die Urteilsfähigkeit des Erblassers "organisiert" habe (act. 2 S. 17). Die anrechnungs- und ausgleichungspflichtigen Zuwendungen des Erblassers an den Beklagten 1 betrügen insgesamt Fr. 890'919.00, womit der Beklagte 1 dem

Nachlass resp. den Miterben mehr schulde, als ihm als gesetzlicher Erbe zustünde (act. 2 S. 22). Es sei offenkundig, dass der Beklagte 1 darauf hingewirkt habe, dass der demenzkranke und in jenem Zeitpunkt nachweislich urteilsunfähige Erblasser am 7. September 2017 eine letztwillige Verfügung verfasste, die nicht seinem wirk- lichen Willen entsprochen habe, aber dem Beklagten 1 Vorteile (Einsetzung als Willensvollstrecker, hälftige Zuweisung der disponiblen Quote, Ausrichtung von Vermächtnissen zu Gunsten dessen eigenen Kindern) verschaffte (act. 2 S. 19). Der Kläger führte aus, dass der Erblasser bei Kenntnis der Sachlage die Anordnun- gen im Testament vom 7. September 2017 nicht gemacht und an den Anordnungen im Testament vom 7. Februar 2011 festgehalten hätte. Es habe ein wesentlicher Motivirrtum vorgelegen, weshalb das Testament von 7. September 2017 auch aus diesem Grund für ungültig zu erklären sei und sich die Frage der Erbunwürdigkeit des Beklagten 1 wegen arglistiger Täuschung stelle (act. 2 S. 22).

2. Die Beklagten 1 und 2 beantragen die vollumfängliche Abweisung der Klage. Sie liessen in der Klageantwort zusammengefasst ausführen, dass das durch No- tarin Q._____ öffentlich beurkundete Testament vom 7. September 2017 einen äusserst simplen Inhalt habe. Zusätzlich hätten zwei Zeuginnen sowie ein Attest von Dr. med. R._____, des Heim- und Hausarztes des Erblassers (act. 14/6), die Urteilsfähigkeit des Erblassers in diesem Zeitpunkt bestätigt (act. 13 S. 3). Der Erb- lasser habe den Willen zur Änderung des Testaments vom 7. Februar 2011 gehabt, weil seine Ehefrau zwischenzeitlich verstorben sei. Zudem habe der Kläger bei der KESB seine Verbeiständung verlangt und eine Sperrung sämtlicher Bankguthaben erwirkt, was für den ehemaligen Unternehmer mit brillantem Geist ein Schock ge- wesen sei. Der Erblasser habe den Kläger deshalb eigentlich sogar enterben wol- len. Der Erblasser habe offen und frei in einem eigenen Zimmer in der Seniorenre- sidenz K._____ gelebt, habe TV geschaut und täglich die NZZ gelesen, sei im Sep- tember 2017 immer noch allseitig interessiert gewesen und habe gerne diskutiert. Der Erblasser habe im Sommer 2017 bei Abendessen mit Freunden oder Kontrol- larztbesuchen überhaupt nicht den Eindruck eines Urteilsunfähigen hinterlassen (act. 13 S. 5 f.). Am 12. Juli 2017 sei es im Restaurant AF._____ in Zürich während eines Treffens zwischen dem Kläger, dem Erblasser und den Beklagten 1 und 2 zu einem Eklat gekommen. Der Kläger habe verlangt, dass der Erblasser seine Finan- zen offen lege und bezüglich Familiendarlehen einen Rückzahlungsplan unter- zeichne. Als der Erblasser dies abgelehnt habe, sei der Kläger "explodiert" und habe das Lokal verlassen. Dies sei der letzte Kontakt des Klägers zum Erblasser gewesen. Die Beklagten 1 und 2 hingegen hätten den Erblasser häufig besucht und ihn bestens gekannt. Der Erblasser habe keineswegs einfach als dement bezeich- net werden können; er sei in der Regel sehr gut ansprechbar und ein hoch intelli- genter, spannender Diskussionspartner gewesen (act. 13 S. 6). Bezüglich des Ent- scheides der KESB Bezirk Dietikon brachten die Beklagten 1 und 2 vor, dass der Erblasser bei der Anhörung durch die KESB äusserst aufgewühlt und nervös ge- wesen sei, nachdem er sich tags zuvor der für ihn anstrengenden Prozedur des Testierens bei der Notarin in S._____ habe unterziehen müssen (act. 13 S. 7). Ge-

mäss dem Protokoll der KESB (act. 14/9) habe er sodann nach einer gewissen Zeit durchwegs normal, klar, schlüssig und differenziert geantwortet. Auch T._____ habe erläutert, dass beim Erblasser "von voller Urteilsfähigkeit - wie ärztlich be- scheinigt - nicht gesprochen werden könne, von voller Urteilsunfähigkeit ebenso wenig…". Im kurzen Bericht von Dr. med. U._____ vom 28. September 2017 heisse es sodann u.a.: "Der nur zum Teil desorientierte Pat., der unter Merkfähigkeitsstö- rungen und Defiziten der Exekutivfunktionen leidet, ist bzgl. seiner Vermögensver- waltung und seiner persönlichen Administration nicht mehr urteilsfähig…". Auch aus anderen im KESB-Entscheid angeführten Erklärungen könne geschlossen wer- den, dass der Erblasser keineswegs einfach urteilsunfähig gewesen sei (act. 14/8). Schliesslich heisse es im Entscheid: "Vorkommende Desorientierung kann auch dem Verlaufsbericht des K._____ vom 1. August bis 5. September 2017 entnom- men werden…" (act. 13 S. 8). Die KESB habe sich vom Erblasser auch eine Schweigepflichtentbindung unterzeichnen lassen und ihn offenbar dahingehend als fähig erachtet. Die KESB habe daher die Handlungsfähigkeit des Erblassers ge- mäss Art. 394 Abs. 2 ZGB nicht zusätzlich eingeschränkt. Urteilsunfähigkeit habe nur in besonderen Momenten und Situationen und in Bezug auf komplexere Auf- gaben u.a. im administrativen Bereich vorgelegen (act. 13 S. 9). Das Arztzeugnis von Dr. med. R._____ könne sodann nicht einfach als Gefälligkeitszeugnis abgetan werden (act. 13 S. 9). Er habe den Erblasser am Vortag der Beurkundung beson- ders besucht und untersucht und es sei völlig weltfremd, dass ein Arzt ein Zeugnis ohne Fragen zum Zweck ausstelle. Das Verhalten des Klägers ab Juli 2017 habe den Erblasser geärgert und schockiert (act. 13 S. 10). Die Vorwürfe, der Beklagte 1 habe den Vater extrem ausgenützt, hätten mit dem vorliegenden Verfahren nichts zu tun. Der Kläger sei zeitlebens eifersüchtig auf den Beklagten 1 gewesen und es gehe ihm nur darum, den Beklagten 1 möglichst weitgehend anzuschwärzen. Es solle nicht der Eindruck entstehen, dass es sich beim Beklagten 1 um einen nichts- nutzigen Bluffer und Geldverschwender handle. Er habe Grosserfolge gehabt und stehe auch zu Tiefschlägen. Im Jahre 2015 habe er sich in einem finanziellen Eng- pass befunden. Selbstverständlich hätten ihm der Erblasser und der Beklagte 2

geholfen. Auch im Mai 2017 habe sich der Erblasser anerboten, ihm mit einem weiteren Darlehen aus der Patsche zu helfen (act. 13 S. 11). Auch der Kläger habe vom Erblasser am 18. März 2017 ohne Bedenken bezüglich dessen Urteilsfähigkeit ein Hochzeitsgeschenk von Fr. 20'000.00 verlangt. Der Erblasser habe nach Erlass der Sperrung seines Vermögens verständlicherweise einen Anwalt beiziehen wol- len. Dass die Vollmacht am 4. Oktober 2017 durch die KESB als ungültig bezeich- net worden sei, sei schlicht willkürlich und eigentlich nicht haltbar gewesen. Dem Erblasser sei es aber leider zu kompliziert gewesen, sich dagegen auf rechtlichem Weg zu wehren (act. 13 S. 12). Zum Seniorpartner des Anwalts- und Notariatsbüros V._____ habe der Beklagte 1 seit über zehn Jahren keinen Kontakt mehr. Zum Inhalt des Testamentes liessen die Beklagten 1 und 2 sodann vorbringen, dass dem Beklagten 1 die Einsetzung als Willensvollstrecker nicht wichtig gewesen sei (act. 13 S. 4), dass die M._____ dieses Amt bei der gegebenen Vermögenssituation des Erblassers gar nicht mehr angenommen hätte (act. 13 S. 12) und die kleinen Vermächtnisse an die Enkel, die dem Beklagten 1 persönlich nur einen Nachteil bringen konnten, darauf hinweisen würden, dass nicht der Einfluss des Beklagten

1 massgebend für die Testamentsänderung gewesen sei, sondern der Wunsch des Erblassers. Eine ungewöhnliche Einwirkung des Beklagten 1 auf den Erblasser habe nicht stattgefunden. Die finanzielle Notlage des Beklagten 1 zum damaligen Zeitpunkt werde nicht bestritten. Eine Anklage gegen ihn laufe aber nicht (act. 13 S. 13).

3. In der Replik rügt der Kläger, dass die Beklagten 1 und 2 in ihrer Klageantwort das Prinzip der Beweisverbindung verletzen würden (act. 24 S. 10). Weiter bringt er vor, dass zwischen dem Beklagten 1 und dem Advokatur- und Notariatsbüro V._____ eine Mandatsbeziehung bestanden habe [act. 25/4]. Dieses Büro sei nie für den Erblasser tätig geworden; der Vorsorgeauftrag vom 22. April 2013 sei auf dem Notariat Höngg-Zürich errichtet worden und es gäbe ausser der übermässigen Beeinflussung des Beklagten 1 keine plausible Erklärung, weshalb er am 7. Sep- tember 2017 in ein Privatnotariat nach S._____ verbracht worden sei (act. 24 S. 13). Notarin Q._____ habe im Interesse des Beklagten 1 gehandelt und hätte gestützt auf § 25 Abs. 1 lit. b des Beurkundungs- und Beglaubigungsgesetzes des Kantons Aargau zwingend in den Ausstand treten müssen. Das Testament vom 7. September 2017 sei daher bereits gestützt auf § 51 Abs. 1 lit. c des Beurkun- dungs- und Beglaubigungsgesetzes des Kantons Aargau nichtig. Es sei krass un- sorgfältig, dass sich Notarin Q._____ völlig unkritisch auf das undifferenzierte und angesichts der altersbedingten Geistesschwäche des Erblassers offenkundig fal- sche ärztliche Zeugnis von Dr. med. R._____ gestützt habe (act. 24 S. 14). Auch die beiden Angestellten der V._____ AG als Zeuginnen der öffentlichen Beurkun- dung des Testamentes hätten festgestellt, dass die Urteilsfähigkeit des Erblassers aufgrund seiner schwerwiegenden Merkfähigkeitsdefizite und seiner verwirrten Aussagen zumindest erheblich eingeschränkt gewesen sei. Bei der Anhörung durch eine Delegation der KESB Bezirk Dietikon am nächsten Tag sei der Erblasser vergesslich, verwirrt und sowohl situativ als auch zeitlich desorientiert gewesen [act. 14/9]. Den Pflegeberichten des Pflegeheims K._____ sei zu entnehmen, dass der Erblasser aufgrund seiner Desorientiertheit denn auch eine Matte mit einem Alarm im Zimmer sowie einen Alarm- und Ortungssender für das Handgelenk hatte (act. 24 S. 16). Der Erblasser habe im September 2017 keine Zeitung mehr gelesen und nur noch selten fern geschaut. Aussagen von Bekannten oder eines Augen- arztes zum Gesundheitszustand des Erblassers seien wohlwollend gemeint und würden die medizinische Diagnose von Dr. med. U._____ und den Eindruck der Delegation der KESB Bezirk Dietikon nicht zu widerlegen vermögen (act. 24 S. 17).

Am Treffen vom 12. Juli 2017 zwischen dem Erblasser und seinen drei Söhnen sei nicht der Kläger, sondern der Beklagte 1 "explodiert", als der Kläger ihn auf das weitere vom Erblasser im Mai 2017 gewährte Darlehen von Fr. 100'000.00 ange- sprochen hatte. Danach habe der Kläger den Erblasser weiterhin mindestens ein- mal wöchentlich besucht und mit ihm alle paar Tage telefoniert (act. 24 S. 19). Erst als der Kläger realisiert habe, dass der Beklagte 1 den Erblasser gegen ihn auf- brachte, habe er in Absprache mit der K._____-Leitung zur Vermeidung von für den Erblasser belastenden Konfliktsituationen auf weitere Besuche verzichtet. Es werde bestritten, dass der Erblasser ihn habe enterben wollen (act. 24 S. 23). Dem Anhörungsprotokoll der KESB sei zu entnehmen, dass der Erblasser ausgeführt habe, dass er allen seinen Söhnen vertraue und keinen von ihnen bevorzugt habe (act. 14/9 Frage 11). Der Erblasser sei gemäss Einschätzung der KESB einer Par- teinahme für einen seiner drei Söhne aus dem Weg gegangen (act. 25/1). Der Klä- ger führte weiter aus, dass es sich bei Dr. med. R._____ nicht um den Vertrauens- arzt des Erblassers gehandelt habe, sondern dieser die Bewohner des Pflegeheims K._____ nur sporadisch aufgesucht und der Erblasser ihn jeweils nicht verstanden habe (act. 24 S. 26). Es wird bestritten, dass Dr. med. R._____ den Erblasser am 6. September 2017 sorgfältig untersucht und mit ihm über den wesentlichen Inhalt des zu errichtenden Testaments gesprochen habe (act. 24 S. 27). Gemäss dem Pflegebericht des Pflegeheims vom 5. August 2017 sei der Erblasser damals gar nicht in der Lage gewesen, ein konzises Gespräch mit diesem Inhalt zu führen (act. 25/2 S. 48). Der Erblasser habe den Hintergrund und die Tragweite der vom Kläger (zu Recht) erstatteten Gefährdungsmeldung aufgrund seines geistigen Zu- stands nicht mehr richtig erfassen und gestützt darauf vernunftgemässe Entscheide treffen können (act. 24 S. 28). Schliesslich erklärt der Kläger, dass er sich lediglich auf die Initiative des Beklagten 1 und des Erblassers hin mit dem von Beklagten- seite nun erwähnten Hochzeitsgeschenk in der Höhe von Fr. 20'000.00 einverstan- den erklärt habe (act. 24 S. 30).

4. Die Beklagten 1 und 2 wiesen in der Duplik darauf hin, dass der Bezirksrat in seinem Beschwerdeentscheid vom 15. Mai 2018 gegen den Entscheid der KESB Bezirk Dietikon vom 23. September 2017 festgehalten habe, dass der Arztbericht von Dr. med. U._____ nicht als Gutachten im Sinne von Art. 446 Abs. 2 ZGB zu qualifizieren sei (act. 32/5 E. 4.5/4.6). Die KESB Bezirk Dietikon würde nicht über eigenes nötiges Fachwissen verfügen, um ohne externes Gutachten über das Vor- liegen einer psychischen Störung oder einer geistigen Behinderung zu befinden (act. 31 S. 6). Dr. med. U._____ habe der KESB helfen wollen, wie dies üblich sei (act. 31 S. 4). Das Obergericht habe dann im Urteil vom 19. Juli 2018 gar keine materielle Beurteilung der KESB-Entscheidung vorgenommen. Es gehe vorliegend auch gar nicht um dieselbe Fragestellung; die Urteilsfähigkeit ergäbe sich immer in Bezug auf ein bestimmtes Rechtsgeschäft (act. 31 S. 7). Die Änderung im Vorsor- geauftrag, dass der Sohn A._____ nicht mehr für den Vater sorgen können solle, und im Testament, in welchem er auf den Pflichtteil gesetzt wurde, sei eine äusserst einfache Entscheidung gewesen, die auf dem Ärger, dem Schock und dem Zorn des Vaters über das Vorgehen des Klägers basiert habe. Dr. med. U._____ habe wohl diese Informationen nicht gehabt und sei daher von einer komplexeren Situa- tion hinsichtlich des Vorsorgeauftrags ausgegangen. Die KESB habe gestützt auf die nicht überprüfbaren wilden Anschuldigungen des Klägers das Hauptziel ver- folgt, eine Beistandschaft errichten zu können, um sicherzustellen, dass es nicht zu einem Vermögensverlust beim Vater und letztlich beim Staat komme (act. 31 S. 5). Nach der durch den Kläger veranlassten Sperrung des Bankvermögens und sei- nem Antrag auf Verbeiständung habe der Erblasser nichts mehr mit dem Kläger zu tun haben wollen und den Beklagten 1 beauftragt, ein Testament und die Entfer- nung des Klägers aus dem Vorsorgeauftrag zu organisieren. Er habe ihn auch ge- beten, den vom Beklagten 1 empfohlenen Rechtsanwalt zu kontaktieren, die Ab- wicklung mit den Verfügungen und Beurkundungen zu organisieren und sei einver- standen gewesen, dass betreffend die Beurkundung Dr. iur. V._____ angegangen werden solle, habe der Beklagte 1 in Zürich doch keine Urkundspersonen gekannt (act. 31 S. 12 f.). Gegenüber dem Notariat Höngg habe grosses Misstrauen bestan-

den, da dieses einige Jahre zuvor vom Kläger empfohlen worden sei und der Erb- lasser dort niemanden gekannt habe (act. 31 S. 18). Alle Beteiligten des Notariats in S._____ seien voll informiert gewesen und hätten mit Erfahrung, unabhängig und nicht leichtfertig gehandelt. Sie alle könnten die Urteilsfähigkeit des Erblassers bei der Testamentsbeurkundung bestätigen. Notarin Q._____ sei als Frau, die ein be- sonderes Einfühlvermögen und Verständnis für eine alte gebrechliche Person be- sässe, dazu besonders geeignet (act. 31 S. 16 und 18). Beeinflussungsversuche seitens des Beklagten 1 habe es keine gegeben. Der Erblasser wäre ansonsten auch durchaus in der Lage gewesen, diesen zu widerstehen, gehe doch aus dem Pflegebericht hervor, dass der Erblasser einen starken Willen gehabt hatte und die- sen auch durchsetzte. Bspw. habe er gesagt, wenn er keine Medikamente haben wollte oder habe die Mundpflege wegen Schmerzen verweigert, aber nicht zum Zahnarzt gehen wollen, habe sich in Bezug auf das Weintrinken keine Vorschriften machen lassen und die Bodenmatte im Zimmer nur in der Nacht toleriert (act. 31 S. 17; act. 32/10 S. 6, 23 f., 28 und 31). Seine Bewegungsfreiheit sei nicht wirklich eingeschränkt gewesen, und wenn, dann wegen seinen physischen Defiziten (act. 31 S. 19). Der Bekannte W._____ könne auch als Laie durchaus beschreiben, wie der Erblasser gezeigt habe, dass er mitreden und keinesfalls als urteilsunfähig bezeichnet werden konnte. Der Augenarzt des Erblassers als Mann mit gewisser Intelligenz, Merkfähigkeit und Erfahrung, habe sodann ebenfalls bemerkt, dass die- ser durchaus "geistig bei den Leuten" gewesen sei (act. 31 S. 20). Eine General- vollmacht, die am 14. August 2017 vom Erblasser an den Beklagten 1 ausgestellt worden sei und damit ein Grund für das krasse Vorgehen des Klägers, gäbe es nicht (act. 31 S. 21). Der Kläger habe an der Beerdigung des Erblassers nicht teil- genommen, weil er nach dem Streit vom 12. Juli 2017 mit ihm gebrochen hatte (act. 31 S. 22). Dr. med. R._____ sei während zwei Jahren und neun Monaten vor dem nun angezweifelten Attest und bis zu seinem Tod der Hausarzt des Erblassers gewesen, und der Erblasser habe offensichtlich gerne mit ihm geredet (act. 31 S. 24). Schliesslich reichten die Beklagten 1 und 2 ein von ihnen in Auftrag gege- benes Gutachten von Dr. med. AA._____ vom 25. Januar 2021 ein, gemäss wel-

chem beim Erblasser mutmasslich eine etwa mittelschwere Demenz vom Alzhei- mertyp vorgelegen habe, welche bei komplexen Rechtsgeschäften wahrscheinlich zu einer Beeinträchtigung, wenn nicht gar zu einer Aufhebung der Testierfähigkeit hätte führen können [act. 32/13]. Sie führen gestützt darauf weiter aus, dass

Dr. med. AA._____ festhalte, dass vorliegend jedoch sowohl die Ausgangslage als auch die Reaktion des Erblassers klar, einfach und nachvollziehbar gewesen seien, sodass bezüglich der Urteilsfähigkeit für das Rechtsgeschäft des Testaments vom 7. September 2017 mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden könne, dass der Erblasser nicht urteilsunfähig gewesen sei (act. 31 S. 29). Die etwa mittelgradige Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit müsse durchaus noch als Unterkategorie der Urteilsfähigkeit gewertet werden, weshalb die dauernde Ur- teilsunfähigkeit mit Sicherheit nicht vermutet und demzufolge keine Beweislastum- kehr erfolgen könne (act. 31 S. 30).

5. In seiner Noveneingabe vom 24. Juni 2022 (act. 109) brachte der Kläger vor, dass der Beklagte 1 sich nun neu von einem Rechtsanwalt vertreten lasse, der in derselben Kanzlei angestellt sei, wie der damals vom Erblasser in seinem nicht validierten Vorsorgeauftrag eingesetzte Rechtsanwalt. Dies zeige, dass dieser nicht eine Vertrauensperson des Erblassers, sondern des Beklagten 1 gewesen sei und der Beklagte 1 die Errichtung des ungültigen Vorsorgeauftrags und des ange- fochtenen Testaments am 7. September 2017 mit eigenen Interessen orchestriert habe. Der neu mandatierte Rechtsvertreter des Beklagten 1 führte dazu aus, dass er frei von Interessenkonflikten sei und die Vorbringen des Klägers nicht prozess- relevant seien (act. 116 S. 14).

IV. Rechtliches

1. Nichtigkeit des Testaments

1.1 Der Kläger machte geltend, das Testament sei gestützt auf § 51 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 25 Abs. 1 lit. b des Beurkundungs- und Beglaubigungsgesetzes des Kan- tons Aargau nichtig, da die Notarin in den Ausstand hätte treten müssen, weil sie als Vertreterin des Beklagten 1 gehandelt habe und dieser an der Beurkundung beteiligt resp. unmittelbar interessiert gewesen sei.

1.2 Nichtigkeit ist von Amtes wegen zu berücksichtigen. Auch wenn der Be- klagte 1 die Notarin resp. deren Vater kontaktiert, die Rechnungen bezahlt und sie nach dem Tod des Erblassers nochmals aufgesucht haben mag (act. 25/4), han- delte der Beklagte 1 dabei offenkundig stets im Namen des Erblassers. Es ist nicht ersichtlich, dass er das Notariat zu irgend einem Zeitpunkt in eigenem Namen be- auftragt hätte und dieses (auch) ihn vertreten habe. Von Nichtigkeit der von Rechts- anwältin und Notarin Q._____ öffentlich beurkundeten Verfügung kann daher nicht ausgegangen werden.

2. Ungültigkeit des Testaments

2.1 Urteilsfähigkeit / Beweislast

2.1.1 Das Vorliegen der Urteilsfähigkeit wird bei erwachsenen Personen grund- sätzlich vermutet. Gemäss Art. 8 ZGB hat der Kläger daher vorliegend zu beweisen, dass der Erblasser am 7. September 2017 an einer Demenzerkrankung gelitten und deren Ausmass im Normalfall dauernde Auswirkungen auf den Geisteszu- stand, d.h. die intellektuelle und/oder affektive Verfassung, hat. Es gilt ein erleich- tertes Beweismass und es genügt eine überwiegende Wahrscheinlichkeit (BGE 144 III 264 E. 5.4, BGer 5C.32/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.2; Blattner, Demenz im Erbrecht, in: AJP 2022 S. 1285 ff., S. 1295). Liegt eine dementsprechend be- weismässig erstellte und dauernde Beeinträchtigung der geistigen Fähigkeiten des Erblassers vor, ist nicht mehr vom gesetzlichen Regelfall der Urteilsfähigkeit, son- dern davon auszugehen, dass der Erblasser im Allgemeinen urteilsunfähig war. Der Beklagtenseite steht dann der Beweis offen, dass die betreffende Person trotz ihrer grundsätzlichen Urteilsunfähigkeit in einem luziden Intervall gehandelt hat. Den Be- klagten obliegt daher der Beweis, dass der Erblasser trotz einer allfällig festgestell- ten Geisteskrankheit am 7. September 2017 wusste und auch wollte, was in dem von der Notarin gleichentags öffentlich beurkundeten Testament geschrieben stand (vgl. act. 41). Gelangt das Gericht jedoch direkt zu einer Überzeugung hinsichtlich Vorhandensein der Urteils(un)fähigkeit bezogen auf die angefochtene letztwillige Verfügung, kann auf eine vorgängige Einschätzung der allgemeinen Urteilsfähigkeit verzichtet werden und die Frage nach einer möglichen Beweislastumkehr wird ob- solet (Sommer, Testierfähigkeit von Demenzkranken, in: AJP 2020 S. 491 ff., S. 495; Bichsel, Erbrechtliche Verfügungsfähigkeit - Beweisrecht und Rolle der Ur- kundsperson, in: successio 2017 S. 284 ff., S. 287).

2.1.2 Zur Beurteilung der Frage der Urteilsunfähigkeit liegen dem Gericht die bei- gezogene Krankengeschichte und Verlaufs- resp. Pflegeberichte des Erblassers (act. 54/1-10), der Arztbericht von Dr. med. U._____ vom 28. September 2017 (act. 4/7 = 14/10 = 32/2), der Entscheid der KESB Bezirk Dietikon vom 23. Novem- ber 2017 (act. 4/8 = 14/8 = 32/3), das Urteil des Bezirksrates Dietikon vom 15. Mai 2018 (act. 32/5), der Vorsorgeauftrag vom 22. April 2013 (act. 4/21 = 32/8), das Anhörungsprotokoll der KESB Bezirk Dietikon vom 8. September 2017 (act. 14/9 = 32/4), die beigezogenen Akten der KESB Bezirk Dietikon (act. 51) sowie das inter- disziplinäre medizinisch-neuropsychologische Gutachten von lic. phil. AB._____ und Dr. med. AC._____ vom 15. November 2021 (act. 76) mit Ergänzungen vom 31. Oktober 2022 (act. 124) vor. Weiter beruft sich der Kläger auf den Abklärungs- bericht von Dr. med. AD._____ vom 19. März 2018 (act. 54/3) und auf die im Zuge des Beweisverfahrens weiter aktenkundig gewordenen Schreiben an die Gutach- terin von Dr. med. R._____ vom 12. September 2021 (act. 77/14) und von Notarin Q._____ vom 1. September 2021 (act. 77/8). Als Gegenbeweismittel beziehen sich die Beklagten auf das Arztzeugnis von Dr. med. R._____ vom 6. September 2017 (act. 14/6 = 32/11) und die E-Mail von Dr. med. R._____ vom 5. September 2017 (act. 32/12), auf die Öffentliche Urkunde vom 7. September 2017 (act. 14/4 = 32/7), das Anhörungsprotokoll der KESB Bezirk Dietikon vom 8. September 2017 (act. 14/9 = 32/4) und den Pflegebericht des Erblassers im K._____ J._____ von Januar bis 14. September 2017 (act. 25/2 = 32/10). Weiter riefen sie Zeugen an und forderten die Einholung eines Obergutachtens (act. 130). Diese angerufenen Beweise gilt es nachfolgend zu würdigen. Da - wie noch zu zeigen sein wird - den Beklagten der (Gegen-)Beweis betreffend die Urteilsunfähigkeit des Erblassers oh- nehin nicht gelingt, muss nicht weiter auf die vom Kläger aufgeworfene Frage ein- gegangen werden, ob die Beklagten in ihren Rechtsschriften das Prinzip der Be- weisverbindung verletzt haben.

2.2 Urteilsfähigkeit / Demenzerkrankung

2.2.1 Gemäss Art. 519 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB wird eine Verfügung von Todes wegen für ungültig erklärt, wenn sie vom Erblasser zu einer Zeit errichtet worden ist, in der er nicht verfügungsfähig i.S.v. Art. 467 ZGB war. Testierfähigkeit i.S.v. Art. 467 ZGB setzt Urteilsfähigkeit voraus. Urteilsfähig ist gemäss Art. 16 ZGB, wem nicht wegen des Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln. Zur Urteils- fähigkeit gehört, dass alle seelischen Kräfte spielen, welche richtiges Denken und Handeln erst ermöglichen; es müssen jene geistigen Vermögen funktionieren, wel- che zur Bildung und Ausführung eines Entschlusses notwendig sind. Das Handeln muss das Ergebnis eines ungestörten, von pathologischen Einwirkungen freien Zu- sammenwirkens der erforderlichen Kräfte sein. Erforderlich ist somit Erkenntnis-, Wertungs-, Willensbildungs- und Willensumsetzungsfähigkeit. Die Urteilsfähigkeit einer Person ist sodann immer in Bezug auf ein bestimmtes Rechtsgeschäft zu beurteilen; sie ist in zeitlicher und sachlicher Hinsicht relativ. Es ist denkbar, dass eine Person trotz allgemeiner Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit zwar gewisse Alltagsgeschäfte noch zu besorgen vermag und insoweit urteilsfähig ist, während ihr für anspruchsvollere Geschäfte die Urteilsfähigkeit abzusprechen ist. Im Unter- schied zu alltäglichen Geschäften und Besorgungen zählt die Errichtung eines Tes- taments zu den eher anspruchsvolleren Geschäften und innerhalb der Kategorie der letztwilligen Verfügungen gibt es solche von unterschiedlichem Schwierigkeits- grad, was ebenfalls zu berücksichtigen ist.

2.2.2 Eine Demenzerkrankung hat je nach Schweregrad Auswirkungen auf die intellektuellen Fähigkeiten und kann als Störung i.S.v. Art. 16 ZGB qualifiziert wer- den. Die Diagnose einer Erkrankung lasst sich in der Regel auf Arztakten abstüt- zen. Die Beantwortung der Frage, ob aufgrund einer bestimmten, medizinisch nachgewiesenen geistigen Beeinträchtigung in der konkreten Situation und im Hin- blick auf ein konkretes Rechtsgeschäft auf die Fähigkeit vernunftgemässen Han- delns geschlossen werden kann, ist allerdings eine rechtliche Feststellung und al- leinige Aufgabe des Gerichts (BGer 5A_723/2008 vom 19. Januar 2009 E. 2.3, 3.1 und 4.1; BGer 5A_439/2012 vom 13. September 2012 E. 4.1.; BSK ZGB II-Breit- schmid, Art. 467/468 N 3; Aebi-Müller, Testierfähigkeit im Schweizerischen Erb- recht - unter besonderer Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Praxis, in: suc- cessio 2012 S. 4 ff., S. 11).

Die Erkenntnis- als Teil der Willensbildungsfähigkeit setzte voraus, dass ein Erb- lasser mindestens in den Grundzügen die Höhe und Zusammensetzung seines Vermögens kennen muss (Sommer, a.a.O., S. 493; Rüegger-Frey/Boss- hard/Grob/Breitschmid/Beck, Die Testierfähigkeit von Menschen mit Demenz, in: Schweizerische Ärztezeitung 2020, S. 1578 ff., S. 1584). Ist die Ausgangsbasis ei- ner Handlung schon falsch, können der Person keine auf dieser basierende Ent- scheidungen zugerechnet werden, selbst wenn diese Entschlüsse in sich völlig konsequent erscheinen (Aebi-Müller, a.a.O., S. 8). Die Wertungsfähigkeit erfordert beim Errichten eines Testaments einen "Blick fürs Ganze". Nötig ist die Fähigkeit, seine Anordnungen in den Kontext seiner Biografie, der Lebensumstände und sei- ner Beziehungen zu setzen und die Aussenwelt in ihren Realitäten zu erfassen (Aebi-Müller, a.a.O., S. 7). Konstanz und Konsistenz im Entscheid deuten auf Wil- lensbildungsfähigkeit hin. Im Rahmen der Willensumsetzungsfähigkeit ist zu beur- teilen, ob Meinungen und Einflüsse von Dritten kritisch abgewogen und wo nötig abgewendet werden können (Rüegger-Frey/Bosshard/Grob/Breitschmid/Beck, a.a.O., S. 1584). Demenzkranke sind besonders anfällig, aufgrund von Beeinflus- sung durch Dritte nicht ihren eigenen Willen kundzutun (statt vieler: Sommer, a.a.O., S. 500; Urbaniok, Testierfähigkeit bei komplexen Rechtsgeschäften, in: AJP 2021 S. 306 ff., S. 319). Eine Demenzerkrankung geht mit einer zunehmenden Ent- scheidungsunsicherheit aufgrund kognitiver Defizite einher und es kommt zu einer primären Schwächung der psychischen Widerstandsfähigkeit (Urbaniok, a.a.O., S. 314). In der Lehre wird erwähnt, dass bspw. ein Streit über einen objektiv gebo- tenen Altersheimeintritt, der durch den Erblasser nicht mehr angemessen verstan- den und eingeordnet werden kann, sich nicht in einer objektiv nicht nachvollziehba- ren Reduktion des Erbteils des engagierten und wohlmeinenden Nachkommen nie- derschlagen dürfen soll (Aebi-Müller, a.a.O., S. 8; BSK ZGB II-Breitschmid, N 3 zu Art. 467/468). Auch wenn der Inhalt des Geschäfts an sich nicht zu prüfen ist, sind die Motive und Umstände kritisch abzuwägen, wobei der Abwägung das Weltbild des Erblassers mit dessen Wertesystem zugrunde zu legen ist (Aebi-Müller, a.a.O., S. 9). Bei der richterlichen Beurteilung der Urteilsfähigkeit muss sodann aufgrund

der sachlichen Relativität die Komplexität des Testaments berücksichtigt werden.

Je komplexer ein Rechtsgeschäft ist, desto höhere Anforderungen sind an die Ur- teilsfähigkeit zu stellen. Eine komplizierte Verfügung liegt insbesondere dann vor, wenn sie auf komplexen Entscheidungsgrundlagen beruht und schwierig zu beur- teilende Auswirkungen hat. Der Schwierigkeitsgrad eines Testaments ist eine Frage rechtlicher Natur, die nicht in den Kompetenzbereich von Medizinern fällt (BGer 5C_193/2004 vom 17. Januar 2005, E. 2.3.2). Das Urteil muss schlussend- lich aufgrund eines gewonnenen Gesamtbildes in freier Beweiswürdigung im Sinne von Art. 157 ZPO gefällt werden (Sommer, a.a.O., S. 492).

2.3 Beweiswürdigung

2.3.1 Demenz-Diagnose

Die Diagnose der mittelschweren Demenz vom Alzheimertyp wurde vorliegend durch drei Ärzte gestellt. Bei Dr. med. U._____ handelt es sich um einen Facharzt Psychiatrie mit Schwerpunkt Alterspsychiatrie. Es ist festzuhalten, dass damit ein objektiv unabhängiger fachlich spezialisierter Gutachter den Erblasser zu Lebzeiten in der vorliegend relevanten Zeitspanne mindestens zweimal getroffen hat (act. 77/14/9). Die Diagnose wurde sodann rund ein halbes Jahr später von Dr. med. AD._____, … [Funktion] in der Integrierten Psychiatrie Winterthur, auf- grund persönlicher Untersuchungen des Erblassers gestellt, nachdem der Beklagte 1 seit Sommer 2017 plötzlich eine Verschlechterung des psychischen und kogniti- ven Zustandes des Erblassers festgestellt hatte (act. 77/14/10 und 77/17). Nun liegt zudem ein post mortem erstelltes, interdisziplinäres Gutachten von lic. phil. AB._____, Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP und Gutachterin SIM, und Dr. med. AC._____, Facharzt für Innere Medizin, spez. Geriatrie, von der AE._____, vor (act. 76). Das Gutachten verwendete eine Beurteilungsmethode ge- mäss der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW- Richtlinien), stützt sich dabei auf die Pflegeberichte des Altersheims des Erblassers vom 1. August 2017 bis 5. September 2017, das Anhörungsprotokoll der KESB Bezirk Dietikon vom 8. September 2017, den Bericht von Dr. med. U._____ vom 28. September 2017, das Arztzeugnis von Dr. med. R._____ vom 6. September 2017, ein Antwortschreiben von Notarin Q._____ vom 1. September 2021, ein Ant- wortschreiben von Dr. med. R._____ vom 12. September 2021 sowie auf Arzt- und

Spitalberichte von 2012-2021. Abschliessend wurden die Erwägungen anhand ei- ner von Prof. Dr. med. Urbaniok ausgearbeiteten Beurteilungsmatrix auf ihre Plau- sibilität hin überprüft (act. 76 S. 39 ff.). Das Gutachten ist umfassend begründet, nachvollziehbar und schlüssig. Bereits im Jahre 2013 seien kognitive Defizite be- schrieben und 2014 von der Klinik für Alterspsychiatrie der PUK Zürich ein "prolon- giertes postoperatives Delir bei demenzieller Entwicklung" erwähnt worden. Dr. med. R._____ sei retrospektiv gar von einer seit 2012 bestehenden Demenz ausgegangen (act. 76 S. 29). Im März 2018 sei dann von der IPW Integrierte Psy- chiatrie Winterthur erstmals eine interdisziplinäre Demenzdiagnostik mit Bildge- bung und neuropsychologischer Untersuchung gemäss den Empfehlungen der Swiss Memory Clinics durchgeführt worden und die Diagnose einer mindestens mittelschweren Demenz sei im August 2018 vom Stadtspital Waid bestätigt worden (act. 76 S. 30 und 33). Das Gutachten leitet die Demenzdiagnose sowohl aus vor- handenen medizinischen Berichten als auch aus insbesondere in den Pflegebe- richten dokumentierten Einschränkungen der Alltagsfunktionen und der höheren kortikalen Funktionen des Erblassers her. Zurückhaltend würdigt es die kognitiven Testuntersuchungen und hält fest, dass sich die angewendeten Demenz-Scree- ning-Instrumente (MMS/Uhrentest) alleine nicht eignen würden, um die Diagnose und den Erkrankungsverlauf zu bestimmen. Sie würden aber durchaus eine anhal- tende Verminderung der kognitiven Leistungen und eine Tendenz zur Verschlech- terung über die Zeit aufzeigen, wie es bei einer Demenzerkrankung typisch sei (act. 76 S. 30). Widersprüche zwischen den genannten Grundlagen des Gutach- tens und den gezogenen Schlussfolgerungen sind keine ersichtlich. Auch die vom Beklagten 1 angeführten Bedenken, weil die Gutachter lediglich festgehalten hät- ten, dass sie in den Akten keine Hinweise gefunden hätten, die die Urteilsfähigkeit begründen würden und das Gutachten daher nicht gehörig begründet sei (act. 130 S. 3), vermögen keinerlei Zweifel an den Feststellungen im Gutachten zu erwecken. Von einer unzulässigen Beweislastumkehr, wie dies der Beklagte 1 vorbringt, kann nicht die Rede sein. Vielmehr haben die Gutachter diverse Hinweise angeführt, die für die Urteilsunfähigkeit sprechen (vgl. nachfolgend Ziff. 2.3.2.3. a)). Daneben ha-

ben sie in den Akten sorgfältig auch nach Angaben gesucht, die auf Urteilsfähigkeit hinweisen und haben dann festgehalten, dass sie solche jedoch nicht resp. kaum gefunden hätten. Dass das Parteigutachten der Beklagten zu einem anderen Schluss kommt als das gerichtliche interdisziplinäre medizinisch-neuropsychologi- sche Gutachten, ist zudem nachvollziehbar, lagen Dr. med. AA._____ doch nur eine sehr beschränkte Auswahl der Akten vor. Die beiden Gutachten sind daher nicht vergleichbar, unabhängig der vom Beklagten 1 aufgeworfenen theoretischen Frage nach der Beweiskraft resp. dem Beweiswert von Parteigutachten (act. 130 S. 7 f.). Sodann geht auch Dr. med. AA._____ grundsätzlich von der Diagnose einer mittelgradigen Demenz aus (act. 32/13). Eine Diagnose alleine sagt jedoch, wie bereits ausgeführt, ohnehin noch nichts über die Urteilsfähigkeit im Rechtssinne aus. Vielmehr muss die vom Richter vorzunehmende rechtliche Feststellung dar- aus erfolgen, dass diese Störung im konkreten Fall tatsächlich zum Fehlen der Fä- higkeit vernunftgemässen Handels im Hinblick auf das konkrete Rechtsgeschäft geführt hat. Auch die Frage nach der Schwierigkeit des Testaments ist eine recht- liche Frage, die zum vornherein nicht in den Kompetenzbereich eines medizini- schen Gutachters fällt (Aebi-Müller, a.a.O., S. 20). Die Einschätzung der Komple- xität des vorliegenden Testaments ist daher nachfolgend durch das Gericht vorzu- nehmen. Das vom Beklagten 1 beantragte Obergutachten (act. 130 S. 2 ff.) würde für die rechtliche Beurteilung der Testier(un)fähigkeit keine weiteren Erkenntnisse liefern, weshalb diesem Antrag nicht nachzukommen ist. Anlass für den Beizug ei- nes neuen Experten in einem Obergutachten hätte geben können, wenn der Ex- perte den fachlichen Anforderungen nicht genügt, das Gutachten unzulänglich be- gründet oder mit Widersprüchen behaftet wäre oder das Gutachten auf unrichtigen tatbeständlichen Grundlagen beruhen, also an groben Mängeln leiden würde. Keine dieser Voraussetzungen ist jedoch vorliegend erfüllt. Dass die Beurteilung der allgemeinen Urteilsfähigkeit allenfalls nicht klar von der Urteilsfähigkeit in einem konkreten Moment abgegrenzt werden kann, wie dies der Beklagte 1 als Indiz für die Widersprüchlichkeit des Gutachtens aufführt (act. 130 S. 5), und was die Folgen für die Beweislastverteilung sind, wurde bereits ausgeführt (vgl. oben Ziff. 2.1.1.

letzter Satz). Insbesondere bei der Diagnose einer mittelgradigen Demenz kann eben nicht von einer grundsätzlichen und im Normalfall andauernden Urteilsunfä- higkeit gesprochen werden, sondern ist bei diesem Stadium der Demenz jede Handlung der erkrankten Person konkret einzuordnen (vgl. nachfolgend Ziff.

2.3.2.1). Dass der Erblasser im Sommer 2017 an einer mittelschweren Demenz vom Alzheimertyp gelitten hat, ist vorliegend jedenfalls als erstellt anzusehen.

2.3.2 Auswirkungen der Demenz-Diagnose auf die Urteilsfähigkeit

2.3.2.1 Demenzerkrankungen äussern sich in der Form der Gedächtnisschwä- che, verbunden mit abnehmenden kognitiven Fähigkeiten und/oder Persönlich- keitsveränderungen. Eine Demenzerkrankung verläuft schleichend fortschreitend, d.h. die kognitiven Fähigkeiten nehmen kontinuierlich ab. Alzheimer ist irreversibel und sodann nur sehr beschränkt behandelbar, d.h. eine Besserung bzw. Heilung ist nicht zu erwarten. Gemäss neuropsychologischer Literatur seien sodann kurz- fristige Phasen der geistigen Klarheit (sog. luzide Intervalle) so gut wie ausge- schlossen. Demenz und die damit verbundenen Einschränkungen der geistigen Fä- higkeiten werden von den Patienten selbst offenbar oftmals verdrängt und vehe- ment bestritten. Die eigene Unsicherheit wird durch besonders bestimmtes Auftre- ten überspielt, was von der Umgebung als Zeichen besonderer Entschlossenheit und Willenskraft fehlgedeutet werden kann (Aebi-Müller, a.a.O., S. 5; Urbaniok, a.a.O., S. 322). Demente Personen sind auf kurzfristige Einflüsse und situative Faktoren ausgerichtet, was mit einer Vernachlässigung komplexer Zusammen- hänge und möglicher, in der Zukunft zu erwartender Folgen einhergeht (Urbaniok, a.a.O., S. 321). Offenbar wird bspw. ein Streit durch den Alzheimerpatienten unter Umständen viel bedrohlicher wahrgenommen, weil er nicht auf die Erfahrung zu- rückgreifen kann, dass der Streit auch wieder vorübergehen kann (Aebi-Müller, a.a.O., S. 5). Krankheitsbedingte Persönlichkeitsveränderungen gehen mit dem Verlust orientierungsgebender persönlicher Bezugspunkte einher und der Rahmen, an dem sich psychische Entscheidungsprozesse ausrichten können, geht verloren (Urbaniok, a.a.O., S. 315). Auch bereits in den frühen Stadien einer Demenzerkran- kung vom Alzheimertyp treten neben Beeinträchtigungen des Kurzzeitgedächtnis- ses und des verbalen Ausdrucks Defizite in der Planungs- und Entscheidungskom- petenz auf, was u.a. die Fähigkeit betrifft, Finanzen angemessen zu verwalten. Zu den ersten Warnzeichen einer Alzheimer-Demenz gehört sodann, dass der Patient den sicheren Umgang mit Geld, Überweisungen, Rechnungen und dergleichen ver- liert (Aebi-Müller, a.a.O., S. 6). Stabilität oder die Instabilität einer Situation haben eine erhebliche Wirkung auf eine Entscheidung, die ein von Demenz Betroffener trifft. Die (subjektive) Destabilisierung einer Lebenssituation kann ein gewichtiger

Faktor sein, der die Urteilsunfähigkeit begünstigt. Psychische Belastungen, Angst und Unsicherheit können die ohnehin bereits reduzierten Fähigkeiten zur Willens- bildung und -umsetzung situativ zusätzlich herabsetzen (Urbaniok, a.a.O., S. 317).

Unterschieden werden drei Demenzstadien: leichte, mittelschwere und schwere Demenz. Bei einer leichten Dement wird die Urteilsfähigkeit i.d.R. noch bejaht, bei der mittelgradigen Demenz handelt es sich um einen Grenzbereich und bei einer schweren Demenz ist die Urteilsfähigkeit regelmässig nicht mehr gegeben (Blatt- ner, a.a.O., S. 1287 und 1289; Sommer, a.a.O., S. 492 f.). Gemäss Angaben in der Lehre bedeutet eine "moderate" Demenz, dass die Hirnleistungen nur noch denen eines 5-7jährigen Kindes entsprechen (Aebi-Müller, a.a.O., S. 19).

2.3.2.2 Die Nachlassplanung kann - wie bereits erwähnt - sehr einfach oder aber äusserst komplex ausgestaltet sein. Das Bundesgericht hat dazu festgehalten, dass es sich inhaltlich um eine einfache Anordnung handelt, die nicht auf komple- xen Entscheidungsgrundlagen beruht, wenn ein Sohn auf den Pflichtteil gesetzt wird. Die Auswirkungen seien sodann ebenfalls nicht schwierig zu beurteilen (BGer 5C_193/2004 vom 17. Januar 2005, E.2.3.2). Die Komplexität einer letztwilligen Verfügung hat aber eine ausgeprägte individuelle Komponente (Urbaniok, a.a.O., S. 320) und jeder Fall ist konkret zu beurteilen, weshalb der Wert von Präjudizen in der Lehre als beschränkt bezeichnet wird (Aebi-Müller, a.a.O., S. 30). Über eine Enterbung naher Angehöriger oder eine markante Ungleichbehandlung von Nach- kommen ist jedenfalls nicht leichthin zu entscheiden (Aebi-Müller, a.a.O., S. 14). Entscheidend ist die Frage, inwieweit sich das Rechtsgeschäft in einer biografi- schen bzw. sachverhaltsbezogenen Kontinuität bewegt oder aber durch neue, un- gewohnte oder verunsichernde Aspekte charakterisiert ist (Urbaniok, a.a.O., S. 320). Um mehr über die habituelle Werthaltung, d.h. die zum Charakter gehö- rende Einstellung eines Erblassers zu erfahren, sind Vorgängertestamente hilf- reich. Bleibt die Werthaltung auch im zweiten Testament ersichtlich, ist dies ein Indiz, dass die Urteilsfähigkeit des Erblassers noch intakt ist (Sommer, a.a.O., S. 500). Grundlegende Haltungen und Sichtweisen zu verändern, stellt eine grosse

Herausforderung für die Urteilsfähigkeit dar und Entscheidungen, die in scharfem Gegensatz zur biografischen Kontinuität vor der Erkrankung stehen, sind generell und in hohem Masse verdächtig, nicht mehr Ergebnis einer ausreichend autono- men Willensbildung zu sein (Urbaniok, a.a.O., S. 321). Es stellt sich somit die Frage, ob die angefochtene letztwillige Verfügung im Einklang steht mit der länger- fristigen Vermögens- und erbrechtlichen Planung des Erblassers. Fehlt es an der Persönlichkeits- und Situationskonformität einer Verfügung und liegt bspw. eine Demenzerkrankung vor, darf das Gericht diesem Umstand im Rahmen einer Ge- samtbeurteilung durchaus angemessen Rechnung tragen (Aebi-Müller, a.a.O., S. 22).

2.3.2.3 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Gegenüber- stellung vorzunehmen ist, welchen Anforderungen der Erblasser für die Entschei- dungsfindung genügen musste und auf welche kognitiven Fähigkeiten er dabei noch zählen konnte, um im Sinne der genannten Gesamtbeurteilung feststellen zu können, ob der Erblasser am 7. September 2017 für die Errichtung des angefoch- tenen Testaments urteilfähig war (vgl. auch Rüegger-Frey/Bosshard/Grob/Breit- schmid/Beck, a.a.O., S. 1579). Es sind zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen und zu einem fachlich stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen (Urbaniok, a.a.O., S. 322). Die Urteilsfähigkeit ist nicht vorschnell zu bejahen, die Anforderungen an die Testierfähigkeit dürfen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung jedoch auch nicht überspannt werden (BGer 5C.193/2004 vom 17. Januar 2005 E. 2.3.2).

a) Feststellungen im gerichtlichen Gutachten

Im Gutachten vom 15. November 2021 wird festgehalten, dass die Frage nach den allgemeinen Auswirkungen der diagnostizierten Demenz nicht beantwortet werden könne (act. 76 S. 34 f.). Es werden jedoch als typische psychische Begleitsymp- tome Störungen in der Selbstwahrnehmung, Scham für sich stellende Schwierig- keiten im Alltag und die Tendenz, in Überforderungssituationen die Schwierigkeiten zu überspielen und nicht nachzufragen, sondern zu allem Ja zu sagen, genannt. Eine Demenzerkrankung führe generell zu einer grossen Verunsicherung, Angst und Verletzlichkeit (act. 76 S. 40). Bei Wechseltestamenten gelte es sodann, be- sondere Sorgfalt walten zu lassen. Die Änderung eines seit langem bestehenden, testamentarischen Willens bedürfe eines vertieften Klärungsprozesses. Wenn - wie beim Erblasser - noch starke Emotionen im Spiel seien, seien kognitive und volun- tative Fähigkeiten gefragt, die ein Abwägen, sorgfältiges Nachdenken und Bestän- digkeit in der Willensumsetzung ermöglichen würden (act. 124 S. 3). Personen mit Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionen - wie diese beim Erblasser bestan- den hätten - falle es schwer, logisch-schlussfolgernde und auch kritische Gedanken zu fassen, was für das Abwägen eines Entscheides essentiell sei (act. 76 S. 36). Aufgrund seiner Erkrankung habe der Erblasser wahrscheinlich weder nachvollzie- hen noch verstehen können, wieso die KESB einbezogen worden sei. In solchen emotions-getriggerten Situation befänden sich Demenzkranke in einer stark einge- schränkten subjektiven Wirklichkeit mit Wahrnehmungsverzerrungen und krank- heitsbedingter Realitätsverschiebung. Der Erblasser habe sich dadurch, dass seine Konti gesperrt worden seien und sich die KESB gemeldet habe, in einem emotional sehr aufgewühlten und labilen Zustand befunden (act. 76 S. 41). Es bestünden grosse Zweifel daran, dass der Erblasser über die nötigen Fähigkeiten zur Gewich- tung und Wertung verfügt und seinen Entscheid aufgrund neutraler und umfassen- der Information gefällt habe. Es brauche intakte exekutive Funktionen, um kom- plexe Sachverhalte zu verstehen, nachzuvollziehen und verschiedene Sachver- halte gegeneinander abzuwägen und den für sich besten Sachverhalt oder die beste Entscheidung auszuwählen. Bei einer Demenzerkrankung seien diese Funk- tionen früh beeinträchtigt und dies sei auch beim Erblasser der Fall gewesen

(act. 76 S. 36). Vereinfachtes Denken komme im Verlauf einer Demenzerkrankung häufig vor. Ein Wechseltestament zu erlassen, aus dem Grund, weil jemand "ver- ruckt" sei, sei ein Indiz für solch vereinfachtes Denken (act. 76 S. 37). Dem Erblas- ser habe der Blick aufs Ganze und die Fähigkeit, sich vertieft mit den Konflikten in seiner Familie auseinanderzusetzen, gefehlt (act. 76 S. 37; act. 124 S. 4). Aus Sicht der Gutachter bestehen sodann grosse Zweifel daran, dass es dem Erblasser mög- lich gewesen sei, seine Wünsche fundiert begründet zu formulieren und sie in ei- nem Testamentsentwurf an die Notarin umzusetzen. Dazu hätten auch stabile Ge- dächtnisfunktionen vorhanden gewesen sein müssen, was erfahrungsgemäss bei mittelschwerer Demenz kaum der Fall sei. Der Erblasser habe keine Sprachstörung gehabt und es sei daher durchaus möglich, dass er sich auch normal und unauffäl- lig habe äussern können. Dies allein sei jedoch nicht ausreichend, um auf vorhan- dene Urteilsfähigkeit zu schliessen (act. 76 S. 38). Beeinträchtigungen im Gedächt- nis und in den exekutiven Funktionen könnten oftmals nur bemerkt werden, wenn danach konkret und mittels Screening-Instrumenten gesucht werde.

Es kann festgehalten werden, dass das Gutachten detaillierte Aussagen über den Gesundheits- resp. Geisteszustand des Erblassers enthält. Es wurden diverse Aus- wirkungen der Demenzerkrankung auf die intellektuellen Fähigkeiten des Erblas- sers beschrieben und es wurde nachvollziehbar hergeleitet und aufgezeigt, in wel- chem Masse sein geistiges Vermögen versagte. Daraus wurde gefolgert, dass beim Erblasser im Zeitpunkt der Erstellung und im Hinblick auf den Inhalt des Tes- tamentes die Erkenntnisfähigkeit nur teilweise, die Wertungs-, Willensbildungs- und die Willensumsetzungsfähigkeit hingegen nicht gegeben gewesen seien (act. 76 S. 35 ff.).

b) Erkenntnisse aus dem KESB-Verfahren

Als weitere Beweismittel liegen dem Gericht der Bericht von Dr. med. U._____ und die Akten der KESB Bezirk Dietikon vor (act. 51). Wahrnehmungen von betreuen- den Ärzten und Pflegern sind wichtig, wie auch der Erlass erwachsenschutzrechtli- cher Massnahmen (Aebi-Müller, a.a.O., S. 24; Bichsel, a.a.O., S. 287), wenn auch die Verfügungsfähigkeit, wie bereits ausgeführt, immer relativ zu beurteilen ist. Dem Bericht von Dr. med. U._____ kommt zwar - wie der Bezirksrat ausführte und wo- rauf die Beklagten hinwiesen (act. 32/5 E. 4.5/4.6) - keine Gutachtensqualität zu. Dr. med. U._____ wurde für das vorliegende Verfahren sodann nicht von seiner Geheimhaltungspflicht entbunden, weshalb eine Zeugeneinvernahme keine weite- ren Erkenntnisse bringen würde. Es ist jedoch festzuhalten, dass Dr. med. U._____ den Erblasser zu Lebzeiten und im vorliegend relevanten Zeitraum zweimal unter- sucht hat (act. 51/32). Die darauf basierende Einschätzung von Dr. med. U._____, wonach der Erblasser im Zeitpunkt der Errichtung der letztwilligen Verfügung und des Vorsorgeauftrags nicht urteilsfähig gewesen sei und der Entscheid der KESB Bezirk Dietikon, den Vorsorgeauftrag nicht zu validieren und eine Beistandschaft betreffend die Vermögenssorge zu errichten (act. 51/62), sind gewichtige Indizien für die Urteilsunfähigkeit des Erblassers auch im Hinblick auf das vorliegend ange- fochtene Testament. Von einer Gefälligkeit von Dr. med. U._____ zuhanden der KESB kann nicht ausgegangen werden, zumal er unabhängig von der KESB bei- gezogen und bereits vor ihr involviert worden war (act. 54/4). Auch sind keine An- haltspunkte dafür ersichtlich, dass die KESB parteiisch oder überhastet vorgegan- gen wäre, wie dies die Beklagten 1 und 2 darstellen.

c) Inhalt / Komplexität des Testaments

Weiter ist zu berücksichtigen, dass eine Verfügung von Todes wegen, anders als Geschäfte des täglichen Bedarfs, nicht auf momentanen Emotionen und kurzfristi- gen Überlegungen beruhen darf (Aebi-Müller, a.a.O., S. 13). Gerade dies erscheint aber hier der Fall gewesen zu sein. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass der Erb- lasser wütend war, dass er seiner Meinung nach in seiner Persönlichkeit vom Klä- ger in Frage gestellt wurde, da die Behörden eingeschaltet wurden. Gerade so wie die Beklagtenseite den Erblasser beschreibt, musste ihn dies beschämt und auch verletzt haben. Die Reaktion darauf erscheint jedoch nur im Zusammenhang mit der diagnostizierten Krankheit erklärbar. Dass er den Kläger plötzlich enterben wollte, obwohl früher nie eine Ungleichbehandlung der Kinder Thema gewesen war, im Gegenteil auch der Kläger Erbvorbezüge in derselben Höhe wie der Be- klagte 1 erhielt und im früheren Vorsorgeauftrag als Bevollmächtigter aufgeführt worden war, deutet auf einen "Scheinwillen" hin, der im Affekt gebildet wurde und vor dessen Umsetzung der Erblasser in seinem eigenen Interesse zu schützen ist. Diese Annahme wird auch dadurch gestützt, dass der Erblasser nicht abgewartet hat, was das Gutachten resp. der definitive Entscheid der KESB ergab, sondern sich kategorisch gegen den Kläger gewendet haben soll, obwohl er bis dahin stets darauf bedacht gewesen war, seine Kinder gleich zu behandeln. Auch wenn ein Erblasser ungerecht und auch unvernünftig handeln darf, erlaubt der Inhalt der Ver- fügung vorliegend durchaus Rückschlüsse auf den Geisteszustand des Erblassers und kann der Inhalt als Indiz gewertet werden, dass der Erblasser sich seiner Hand- lungen bzw. deren Folgen nicht mehr bewusst war. Den Pflegeberichten (act. 25/2

S. 7, 16, 48) ist zu entnehmen, wie verzweifelt, aufgewühlt und überfordert der Erb- lasser in den Tagen um die Erstellung des Testamentes aufgrund der familiären Streitereien gewesen war. Selbst anlässlich der Anhörung der KESB Bezirk Diet- ikon am Tag nach der Erstellung des Testaments erklärte der Erblasser, dass er allen seinen Söhnen vertraue und keinen von ihnen bevorzugt habe (act. 14/9 S. 3). Kurz darauf erklärte er dann aber, dass der Kläger nicht mehr für ihn sorgen dürfe, da er sich daneben benommen habe, er sei "unser Feind Nr. 1", um nochmals spä- ter weinend auszuführen, dass er mit dem Kläger Frieden gemacht hätte und alles für seine Söhne tun würde (act. 14/9 S. 5). Bei Notarin Q._____ sprach der Erblas- ser sodann noch Tags davor davon, dass der Kläger ihn bestohlen habe (act. 77/8). Woher diese Information stammte, kann offen bleiben. Da sie aber nicht den Tat- sachen entspricht, kann davon ausgegangen werden, dass der Erblasser nicht mehr fähig war, sie zu hinterfragen und abzuklären. Auch ein vom Kläger geltend gemachter Motivirrtum wäre demnach denkbar. Jede falsche Vorstellung des Erb- lassers über personelle oder sachliche Umstände kann zur Anfechtbarkeit der letzt- willigen Verfügung führen, wenn diese falsche Vorstellung für den Erblasser der Beweggrund war. Der Entscheid, den Kläger zu bestrafen, erscheint jedenfalls der- art drastisch, emotional, widersprüchlich und nicht im Einklang mit der grundsätzli- chen Einstellung des Erblassers, dass kein anderer Grund für seinen Sinneswandel nachvollziehbar erscheint, als seine Erkrankung. Finanziell macht die Regelung keinen Sinn, da es im Verhältnis zu den Erbvorbezügen des Klägers nur noch um wenig ging und der Erblasser sich seiner finanziellen Verhältnisse ohnehin nicht mehr bewusst war.

d) Öffentliche Beurkundung / Bescheinigung des Hausarztes

Vorliegend ist schliesslich miteinzubeziehen, dass der Erblasser seine letztwillige Verfügung öffentlich beurkunden lassen hat. Trotz des Beurkundungsvorgangs durch die Urkundsperson und in Anwesenheit von Zeugen ist ein Testament aber nicht per se anfechtungsresistent, hat eine öffentliche Urkunde doch keine erhöhte Beweiskraft. Der Richter ist auch nicht an die Wahrnehmungen der Urkundsperson und der Zeugen gebunden (Urbaniok, a.a.O., S. 322; Bichsel, a.a.O., S. 299; Aebi- Müller, a.a.O., S. 24 f.; BGer 5A_384/2012 vom 13. September 2012, E. 6.1.4; BGE

124 III 5, E. 4d). Ihnen fehlt es in der Regel am nötigen medizinischen Fachwissen, um verlässliche Aussagen über die Verfügungsfähigkeit zu treffen, selbst wenn sie über Erfahrung als Notariatsmitarbeitende verfügen. Wie bereits ausgeführt, sind demenzkranke Personen meist sehr gut darin, ihre Defizite zu verstecken. Die Be- urkundung ist aber nichtsdestotrotz ein Indiz für die Urteilsfähigkeit des Erblassers (Blattner, a.a.O., S. 1290 f.). Ein abstraktes Attest bzw. eine allgemeine Aussage des Hausarztes über die Urteilsfähigkeit ist sodann ebenfalls ein Indiz, aber wenig aussagekräftig (Rüegger-Frey/Bosshard/Grob/Breitschmid/Beck, a.a.O., S. 1580). Für die Bejahung der Urteilsfähigkeit genügt es insbesondere nicht, dass der Erb- lasser sich in der Gegenwart und in seinem aktuellen Umfeld einigermassen zu- rechtgefunden hat. Eine altersbedingte Demenz kann nachhaltige Störungen ver- ursachen, die eine Beurteilung der Urteilsfähigkeit anlässlich einer Momentauf- nahme, wie z.B. einem Besuch beim Arzt oder der Urkundsperson, als nicht aus- sagekräftig erscheinen lassen (BGer 5C.282/2006 vom 2. Juli 2007 E. 3.1 und 3.3.1).

Bei einer Beurkundung sind die Anforderungen an die Urteilsfähigkeit des Erblas- sers im Rahmen des Willensbildungsprozesses sodann höher anzusetzen als beim eigentlichen Beurkundungsvorgang. Notarin Q._____ führte nach Entbindung vom Berufsgeheimnis (act. 77/7) bei der Beantwortung der von der Gutachterin gestell- ten Fragen aus, dass die Kommunikation betreffend die Beurkundung des ange- fochtenen Testaments mit dem Beklagten 1 geführt worden sei (act. 77/5 und 77/8). Sie habe den Erblasser am Tag der Beurkundung das erste Mal gesehen. Der Ter- min habe ca. 40 Minuten gedauert, und die Beklagten 1 und 2 seien stets anwesend gewesen. Der Erblasser habe ihr erzählt, dass er "verruckt" sei, weil der Kläger ihn angeblich bestohlen habe. Er habe sich klar dahingehend geäussert, dass sich der Beklagte 1 um alles kümmern solle, wie er dies bereits tue. Diese Aussagen hätten sie überzeugt, dass der Inhalt des ihr vorab vom Beklagten 1 zugesandten Testa- ments seinem Willen entsprochen habe. Sie könne sich nicht daran erinnern, dass das Vermögen des Erblassers oder die Beträge der Darlehen und Erbvorbezüge thematisiert worden seien. Sie habe ihm die Beträge aufgezählt und er habe diese bestätigt.

Dem Antwortschreiben von Dr. med. R._____ an die Gutachterin ist zu entnehmen, dass er den Erblasser vom 18. November 2014 (Eintritt ins Pflegeheim) bis zu des- sen Tod gekannt habe (act. 77/14). Er habe ihn alle 2-3 Wochen bei der Arztvisite im K._____ gesehen. Seit Eintritt ins K._____ seien kognitive Störungen bekannt. Die Diagnose Demenz bestehe sicher seit 2012. Die Bescheinigung betreffend die Urteilsfähigkeit des Erblassers am 6. September 2017 habe er gemäss seiner per- sönlichen Beurteilung geschrieben, nachdem der Beklagte 1 ihn per E-Mail gebeten habe, ein solches Zeugnis zu schreiben. Der Erblasser habe ruhig gewirkt und sich korrekt und normal äussern können. Weitere Abklärungen habe er keine gemacht.

Das Schreiben des Haus-/Heimarztes Dr. med. R._____, wonach "heute keine Ein- schränkung der Urteilsfähigkeit" bestünde, vermag den Beweis für die Urteilsfähig- keit des Erblassers nicht zu erbringen. Auch eine Zeugeneinvernahme von Dr. med. R._____, in welcher er diese Einschätzung wiederholte, würde nicht genügen. In der Lehre wurde festgehalten, dass schätzungsweise zwei Drittel der Demenzer- krankungen bei älteren Personen durch den Hausarzt nicht erkannt werden, milde Formen der Demenz blieben gar zu 90% unerkannt (Aebi-Müller, a.a.O., S. 18). Vorliegend ist zwar aktenkundig, dass Dr. med. R._____ von der Demenzerkran- kung des Erblassers gewusst hat und die Bescheinigung dennoch mit dem genann- ten Inhalt erstellt hat (act. 77/14). Jedoch ist zu berücksichtigen, dass ein Hausarzt auch ein Stück weit befangen sein mag und das Vertrauen des Patienten mit einer negativen Aussage wohl nicht verspielen will. Auch fehlt einem Hausarzt u.U. die notwendige Expertise im Feld der dementiellen Erkrankungen und deren potentielle Auswirkungen auf die Urteilsfähigkeit (Rüegger-Frey/Bosshard/Grob/Breit- schmid/Beck, a.a.O., S. 1580). Dr. med. R._____ hat vorliegend keine Abklärungen getätigt, um den Geisteszustand des Erblassers im Zeitpunkt der Anfrage des Be- klagten 1 zu verifizieren, sondern hat allein gestützt auf "seine persönliche Beurtei- lung" die erwähnte Bestätigung ausgestellt. Eine vertiefte Prüfung der Urteilsfähig- keit ist damit unterblieben und das Zeugnis entsprechend zu würdigen. Auch Zeu- genaussagen der Urkundspersonen genügen nicht, um den Beweis für die Verfü- gungsfähigkeit zu erbringen, da sie zum "Grossen und Ganzen" nichts aussagen können. Wie dargelegt, kann eine demenzkranke Person offenbar gerade dazu nei- gen, ihre Schwäche zu verdrängen, mit bestimmtem Auftreten zu überspielen und daher vorschnell zu bestätigen, dass sie den Text verstanden habe und dieser ih- rem Willen entspreche. Der Erblasser hat allenfalls durchaus "rational" reagiert, al- lerdings wohl auf der Grundlage von Überzeugungen, die keine Grundlage in der Realität hatten, nämlich dass der Kläger ihn bestohlen habe. Ob ein solcher realer Bezug vorliegt oder nicht, wird für die mit dem Umfeld des Erblassers nicht vertraute Notarin oder die Zeugen kaum zu erkennen gewesen sein, insbesondere nicht im

Rahmen eines einmaligen, lediglich 40 Minuten dauernden Treffens mit dem Erb- lasser. Zwischen der Notarin und dem Erblasser hat kein Beratungsgespräch mit eingehender Besprechung seiner Lebenssituation stattgefunden. Zudem lief die ge- samte Korrespondenz über den Beklagten 1 und wurde auch der Testamentsinhalt von diesem vorgegeben. Schliesslich waren die Beklagten 1 und 2 bei der Testa- mentserrichtung anwesend. Dies alles sollte grundsätzlich vermieden werden (Blattner, a.a.O., S. 1292 f.). Entsprechend zurückhaltend sind die Wahrnehmun- gen der Notarin und der Zeugen zu würdigen.

e) Weitere Zeugen / Beweisaussagen

Die Beklagten 1 und 2 beantragen sodann, es seien sämtliche Beklagten, ein Be- kannter des Erblassers, der Wirt eines Restaurants sowie der Augenarzt des Erb- lassers zu befragen. Nahestehende Personen wie Angehörige und Bekannte kön- nen in einem Anfechtungsprozess grundsätzlich wichtige Zeugen sein. Geht man vorliegend jedoch davon aus, dass die angerufenen Zeugen die Vorbringen der Beklagten 1 und 2 bestätigen, wonach sie dem Erblasser nicht angemerkt hätten, dass er an einer Demenzerkrankung litt und sie alle davon ausgingen, dass er geis- tig gesund sei, vermag dies den (Gegen-)Beweis betreffend seine Urteilsfähigkeit nicht zu erbringen. Die Zeugen besitzen keine nötige Fachkunde und ihre Wahr- nehmungen sind daher nicht geeignet, die Beurteilungen der Experten zu widerle- gen. Bei dementen Personen bedeutet eine momentane geistige Klarheit betref- fend banale Alltäglichkeiten noch nicht, dass ein Entscheid über die letztwillige Ver- fügung ausreichend in den realen Gegebenheiten verankert ist (Aebi-Müller, a.a.O., S. 16). Auch hochbetagte Personen sind vielleicht noch ohne Weiteres in der Lage, bspw. selbständig Einkäufe zu tätigen und sich dezidiert zur Menuwahl zu äussern. Das bedeutet aber nicht, dass sie auch hinsichtlich bedeutungsvoller Geschäfte urteilsfähig sind (Aebi-Müller, a.a.O., S. 13). Bei sämtlichen von den Beklagten pau- schal angerufenen Zeugen ist davon auszugehen, dass sie in einer Zeugenbefra- gung keine sachdienlichen Aussagen bezüglich des "Kerngeschehens" - der medi- zinisch diagnostizierten Demenzerkrankung und deren Auswirkung auf die Testier- fähigkeit - machen können. Es ist demnach bereits aus diesem Grund von einer Vorladung dieser Personen als Zeugen resp. zur Beweisaussage abzusehen und es kann offen gelassen werden, ob die Zeugenbefragungen überhaupt gemäss dem Prinzip der Beweisverbindung als formgerecht angeboten zu qualifizieren sind.

Demenzerkrankungen verlaufen schleichend. Erkrankungen des Geistes, die sich nicht in akuten Erscheinungen, sondern in einer allgemeinen Abnahme der geisti- gen Kräfte äussern, bleiben dem ungeübten Beobachter leicht verborgen. Perso- nen, die mit dem Erblasser befreundet waren, neigen sodann offenbar besonders nach dessen Tod dazu, Schwächen und Absonderlichkeiten zu bagatellisieren (BK- Bucher, N 154 zu Art. 16 ZGB). Auch bei den eigenen Kindern und Enkeln ist eine solche Tendenz nicht von der Hand zu weisen. Bezüglich Äusserungen der Beklag- ten 1 und 2 ist zudem zu berücksichtigen, dass diese durch das Testament begüns- tigt wurden und sie den Erblasser zur Urkundsperson begleitet, diese kontaktiert und instruiert haben (act. 77/8). Bemerkenswert ist zudem, dass sie den Erblasser offenbar im Glauben gelassen haben, dass der Kläger ihn bestohlen habe, waren sie doch anwesend, als er dies bei der Notarin als Grund für die Testamentsände- rung geäussert hat. Dem Kläger ist zuzustimmen, dass Anhaltspunkte ersichtlich sind, aus welchen geschlossen werden muss, dass es sich bei der Erstellung der öffentlichen Testamentsurkunde um einen kurzfristig und relativ intransparent indu- zierten Prozess handelte. Wie bereits ausgeführt, ist es besonders heikel, wenn eine begünstigte Person den Erblasser zur Urkundsperson begleitet und wenn die Kontaktaufnahme mit und die Instruktion der Urkundsperson durch den testamen- tarisch Begünstigten erfolgte (Aebi-Müller, a.a.O., S. 22). Eine Beweisaussage der Beklagten wäre demnach mit besonderer Vorsicht zu würdigen und würde keine über die bereits im Rahmen der Parteibehauptungen eingeflossenen, entscheidre- levanten Erkenntnisse liefern, weshalb auch davon abzusehen ist.

2.4 Zusammenfassung

Der Grund für die Urteilsunfähigkeit liegt vorliegend in der mehrfach durch unab- hängige Experten diagnostizierten mittelschweren Demenz vom Alzheimertyp. An- gesichts der übrigen Umstände, insbesondere, dass auch die KESB Bezirk Dietikon die Urteilsunfähigkeit bezüglich des an demselben Tag errichteten Vorsorgeauf- trags bejaht hat, des Inhalts (es geht um die Ungleichbehandlung der Kinder, was vorher nie Thema gewesen war) sowie des Zustandekommens des Testaments (der Grund lag darin, dass der eine Sohn erwachsenenschutzrechtliche Massnah- men in Gang gebracht hatte und die beiden anderen Söhne den Erblasser zu einer von ihnen gewählten Notarin zur Testamentserrichtung begleiteten), ist im vorlie- gend relevanten Zeitraum in Bezug auf das konkrete Rechtsgeschäft von Urteils- unfähigkeit auszugehen. Die Wahrnehmungen der von Beklagtenseite genannten Zeugen und ihre eigenen Beweisaussagen vermögen, daran nichts zu ändern. Auch die öffentliche Beurkundung und die Bestätigung der dabei anwesenden Zeu- ginnen sowie des Allgemeinmediziners, Dr. med. R._____, vermögen das Beweis- ergebnis nicht umzustossen. Der Beweis eines luziden Intervalls, welches bei einer Demenzerkrankung ohnehin kaum denkbar ist, gelingt den Beklagten aus densel- ben Überlegungen ebenfalls nicht. Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass der Erblasser wohl tatsächlich im Moment der Testamentserrichtung seinen einen Sohn auf den Pflichtteil setzen wollte und dies auch so klar bestätigt hat. Jedoch erscheint klar, dass dieser Wille aufgrund seiner Krankheit so gebildet wor- den war. Es ist davon auszugehen, dass die Testamentsanpassung eine Reaktion auf den "Schock", seine Wut und seine Enttäuschung war und diese Emotionen in diesem Ausmass auf die Demenzerkrankung zurückzuführen waren. Wie bereits ausgeführt, neigen demenzkranke Personen dazu, sehr vehement und abweisend zu reagieren, wenn sie in Frage gestellt werden. Dass der Kläger den Beizug der KESB womöglich wohl gemeint und sich für den Erblasser und nicht gegen ihn en- gagiert hat, konnte der Erblasser nicht mehr in seine Willensbildung mit einbezie- hen.

Diese Erkenntnisse lassen in rechtlicher Hinsicht keinen anderen Schluss zu, als dass der Erblasser im Zeitpunkt der Errichtung der öffentlichen letztwilligen Verfü- gung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht über die Fähigkeit verfügte, vernunft- gemäss zu handeln, also im Sinne von Art. 16 ZGB urteilsunfähig und somit tes- tierunfähig war. Da der Erblasser nicht mehr ihm Stande war, seinen Willen gehörig zu bilden, scheidet ein Motivtirrtum aus. Das Testament vom 7. September 2017 ist daher im Sinne von Art. 519 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 467 ZGB für ungültig zu erklären.

V. Kosten- und Entschädigungsfolgen

1.1 Die Gerichtskosten bemessen sich nach § 4 Abs. 1 GebV OG. Gestützt auf den Streitwert von Fr. 174'400.00 beträgt die ordentliche Gerichtsgebühr Fr. 11'730.00. Die Sachverständige wurde für ihre Aufwendungen im Zusammen- hang mit dem Gutachten mit Verfügungen vom 23. November 2021 und 1. Novem- ber 2022 mit insgesamt Fr. 18'457.30 entschädigt (act. 79 und 126). Ausgangsge- mäss sind sämtliche Kosten grundsätzlich den Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und mit den geleisteten Kostenvorschüssen zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). Da die Beklagten 3-6 jedoch kaum Kosten verursacht haben, rechtfertigt es sich, die Prozesskosten gestützt auf Art. 106 Abs. 3 ZPO lediglich den Beklagten 1 und 2 unter solidarischer Haftung aufzuerlegen.

1.2 Im Verfahren Geschäfts-Nr. ET190002-M betreffend vorsorgliche Massnah- men wurde die Entscheidgebühr in der Höhe von Fr. 3'500.00 vom Kläger bezogen. Vorbehalten blieb der endgültige Entscheid des Gerichts im Hauptsachenprozess. Da die Beklagten vollumfänglich unterliegen, sind auch diese Kosten von ihnen resp. den Beklagten 1 und 2 zu bezahlen. Sie sind daher zu verpflichten, dem Klä- ger Fr. 3'500.00 unter solidarischer Haftung zu ersetzen.

1.3 Zu den Gerichtskosten gehören auch die Pauschalen für das Schlichtungs- verfahren (Art. 95 Abs. 2 lit. a ZPO). Die Kosten für das Schlichtungsverfahren wer- den bei Einreichen der Klage zur Hauptsache geschlagen (Art. 207 Abs. 2 ZPO) und nach Obsiegen und Unterliegen auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Kosten des Schlichtungsverfahrens im Umfang von Fr. 525.00 sind somit auch den Beklag- ten 1 und 2 aufzuerlegen sind, wobei darauf hinzuweisen ist, dass sie bereits durch den Kläger bezahlt wurden und ihm daher von den Beklagten 1 und 2 unter solida- rischer Haftung zurückzuerstatten sind.

2. Ferner sind die Beklagten 1 und 2 antragsgemäss zu verpflichten, dem an- waltlich vertretenen Kläger ebenfalls unter solidarischer Haftung eine Parteient- schädigung zu bezahlen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Rechtsvertreter des Klägers vier ausführliche Rechtsschriften (act. 2, 24, 39 und 85) zu verfassen, aber an keiner Verhandlung teilzunehmen hatte. In Anbetracht dessen, dass der Rechtsvertreter des Klägers zudem zu diversen prozessualen Anträgen der Be- klagten Stellung nahm (act. 63, 91, 119 und 134), rechtfertigt sich eine Erhöhung der Grundgebühr um insgesamt 60%. Die Regelung der Entschädigungsfolgen des Verfahrens Geschäfts-Nr. ET190002-M wurde sodann ebenfalls dem Gericht im Hauptsachenprozess vorbehalten, wofür ein weiterer Zuschlag von 10% zur Grund- gebühr auszurichten ist. Die Parteientschädigung ist somit im Sinne von § 4 Abs. 1 i.V.m. § 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV auf insgesamt Fr. 27'470.00 festzusetzen.

VI. Rechtsmittel

Gegen diesen Entscheid ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben (Art. 308 Abs. 1 lit. a und 2 ZPO). Soweit nur die Kosten- und Entschädigungsfolgen ange- fochten werden, ist Beschwerde möglich (Art. 110 ZPO).