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Finanzen, Versicherung und Immobilien

Vermitteln von Rentenversicherungen; Anlageverwaltung und Vertrieb von Rentenversicherungen; Emission und Verwaltung von Rentenversicherungen; Rentenversicherungsdienstleistungen, insbesondere Konto- und Anlageverwaltung; Anlegen von Fonds (Finanzdienstleistungen); Treuhänder- und Depotdienst für Pensionspläne, insbesondere Anlage von Mitteln Dritter in den Bereichen Investmentfonds und individuelle Pensionskonten; finanzielle Verwaltung von Mitarbeitervorsorgeplänen; persönliche Treuhänderdienste; Beratung über nicht steuerbegünstigte aufgeschobene Vergütungspläne und entsprechende Verwaltungsdienste; Finanzdienstleistungen in Form von Wertpapiergeschäften; Anlageverwaltungsdienstleistungen; Anlage in und Vertrieb und Vermittlung von Investmentfonds; Anlage von Mitteln in zugelassene und nicht zugelassene Wertpapiere für Dritte, Vertrieb und Vermittlung von Fonds für Dritte; finanzielle Verwaltung von arbeitgeberseitig bereitgestellten und individuellen Pensions- und festverzinslichen Kapitalanlageprogrammen; eingetragene Anlageberatungs- Broker-/Dealer-Wertpapierdienste, insbesondere Vermittlung von und Handel mit Wertpapieren und Bereitstellung von Anlageberatungsdiensten; Finanzielle Nachlassplanung; Finanzplanung; Versicherungsverwaltung in den Bereichen Lebens-, Berufsunfähigkeits-, Zahn-, Augen-, Critical-Illness-, Unfall-, Unfalltod- und Verstümmelungsversicherung; finanzielle Verwaltung und Beratung im Zusammenhang mit Mitarbeitervorsorgeplänen, nämlich aufgeschobene Vergütungspläne, eigenfinanzierte und leistungsorientierte Pensionspläne wie Gewinnteilung, 401(k)- und Mitarbeiterbeteiligungspläne; finanzielle Verwaltung von Cafeteria- und anderen Mitarbeitervorsorgeplänen; Versicherungsübernahme- und Maklerdienste für Gruppen und Einzelpersonen in den Bereichen Lebens-, Berufsunfähigkeits- und Zahnversicherungen; Beschaffung von Immobilienhypothekarkrediten und hypothekarisch besicherten Vermögenswerten für Dritte; Führung von Hypothekenkonten; Immobilien-Anlagedienste; Immobilienverwaltungsdienste; Vermietung von Gewerbeimmobilien; finanzielle Investitionen im Bereich Immobilienentwicklung; Verwaltung von Mitarbeiterversorgungsplänen betreffend vorausbezahlte zahnmedizinische Pläne und Schadenverwaltung, insbesondere Schadensabwicklung; Bankdienstleistungen, insbesondere Sparkontodienstleistungen, Vermittlung von Geldmarktfonds, Bereitstellung von auf individuellen Versorgungskonten (IRAs) gehaltenen Einlagezertifikaten.

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