BNY PERSHING ADVISOR MATCH

Publicité et services aux entreprises

Evaluieren, Qualifizieren, Zusammenführen und Verbinden von qualifizierten Investoren mit registrierten Anlageberatern; Leadgenerierungs-Dienste.

Finance, assurance et immobilier

Zurverfügungstellen von Empfehlungen im Bereich Vermögensmanagement, Kapitalanlagenmanagement und Finanzplanung; Zurverfügungstellen von Online-Empfehlungen im Bereich Vermögensmanagement, Kapitalanlagenmanagement und Finanzplanung.

Sciences, technologie et informatique

Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Online-Software zur Leadgenerieung im Bereich Vermögensmanagement; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Online-Software, die es qualifizierten Investoren ermöglicht, nach eingetragenen Anlageberatern auf der Grundlage benutzerdefinierter Kriterien zu suchen und auf kuratierte Empfehlungen von eingetragenen Anlageberatern zuzugreifen; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Online-Software unter Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI), um registrierten Anlageberatern den Zugriff auf Finanzmodelle und die Evaluierung finanzieller Hintergründe, Profile, Bedürfnisse und Ziele potenzieller Vermögensverwaltungskunden zu ermöglichen, um sie mit Vermögensmanagement-, Investmentmanagement- und Finanzplanungsdienstleistungen sowie Institutionen und Individuen zusammenzubringen; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Online-Software unter Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI), um eingetragenen Anlageberatern den Zugriff auf und die Bewertung von qualifizierten Verkaufsleads zu ermöglichen.

Titulaire

Mandataire