WALLSWISS

Publicité et services aux entreprises

Services de publicité, de marketing et de promotion pour des services financiers, de prévoyance et de gestion de patrimoine; gestion des affaires commerciales et administration commerciale pour des cabinets de conseil financier et de gestion de patrimoine; services de conseil en organisation et gestion des affaires dans le domaine financier et patrimonial; services de marketing et de publicité, à savoir la promotion de marques et de services par courrier électronique, par l'intermédiaire de sites internet publicitaires, de supports promotionnels et de partenaires, ainsi que la génération de prospects et la constitution de listes de contacts à des fins commerciales.

Finance, assurance et immobilier

Gestion et développement de portefeuilles de clients dans le secteur de la finance, de la prévoyance et de l'investissement; services de conseil en gestion de patrimoine et en structuration de patrimoine; services de planification financière et de planification de la retraite; optimisation patrimoniale, de prévoyance et de fiscalité pour les particuliers; services financiers et monétaires liés à la prévoyance professionnelle et privée (1er, 2e et 3e pilier); services de conseil en investissements et en allocation d'actifs, y compris comptes-titres et gestion de fortune, investissements et investissements internationaux, assurance-vie, Plan Epargne Retraite et Plan Epargne Action; services de conseil en matière d'imposition dans le cadre de la planification financière et patrimoniale (optimisation fiscale liée aux placements, à la retraite, à la transmission et au statut de frontalier); services immobiliers intégrés à la stratégie patrimoniale globale (analyse et conseil relatifs à l'acquisition, la détention, le financement, la mise en location et l'arbitrage d'actifs immobiliers); suivi patrimonial/financier régulier des solutions mises en place, à savoir la revue périodique, l'analyse d'évolution de la situation, et la proposition d'ajustements; création et gestion de fonds de placement, notamment de certificats AMC, à destination des particuliers et des professionnels; services fiduciaires; assistance et accompagnement dans les démarches d'ouverture de comptes bancaires et dans la gestion de la relation avec des établissements bancaires, dans le cadre de services financiers.

Éducation, divertissement et sport

Organisation et animation de séminaires en matière financière, patrimoniale et fiscale; services de formation et d'éducation financière destinés aux particuliers et aux familles (gestion de budget, retraite, investissements, prévoyance, fiscalité); coaching financier et patrimonial individuel ou en groupe; organisation d'ateliers, de conférences et de programmes pédagogiques dans le domaine de la gestion de patrimoine, des placements, de la prévoyance et de l'optimisation fiscale.

Titulaire